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Investmentfonds.de 12.01.2005:
Dachfonds: Absatzrenner im W&W-Konzern

Köln, den 12.01.2005 (Investmentfonds.de) - Der W&W Dachfonds Basis BWK, aufgelegt 
im Mai 2001, zählte 2004 zu den Absatzrennern im Konzern Wüstenrot & Württembergische
(W&W). An dem Absatzerfolg waren die beiden Vertriebsorganisationen im Konzern - von 
der Württembergischen Versicherung und von Wüstenrot - gleichermaßen beteiligt. 
Zuletzt wurde beim Fondsvolumen sogar die 100 Millionen Euro Grenze überschritten -
ein Zuwachs von über 40 Millionen Euro allein im Jahr 2004. Diese beachtliche 
Steigerung von über 70 Prozent zeigt sowohl die wachsende Akzeptanz im Vertrieb des 
Konzerns, als auch und gerade bei den Anlegern. Die Fondskategorie „Dachfonds“ als 
zeitgemäße Form der Vermögensverwaltung wird auch weiterhin ein Vertriebsschwerpunkt
bei der Wüstenrot & Württembergische Asset Management GmbH (W&W AM) darstellen.


Das Anlagekonzept des W&W Dachfonds Basis BWK (WKN: 532621): Investition von jeweils 
rund einem Drittel in europäisch ausgerichtete Aktien- und Rentenfonds und ein 
weiteres Drittel in Offene Immobilienfonds. Diese Anlagestrategie reduziert für die 
Anleger die Wertschwankungen und lässt darüber hinaus Chancen für attraktive Wert-
steigerungen. Für die Anleger bedeutete dies zuletzt eine Wertentwicklung von 6,17 
Prozent im Jahr 2004 (2003 5,59 Prozent). 


Für das Jahr 2005 ist das Fondsmanagement insgesamt verhalten optimistisch. Nach dem 
starken Rentenjahr 2004 wird für 2005 von einer leichten Abkühlung am Rentenmarkt 
ausgegangen. Aus diesem Grund werden 2005 Rentenfonds mit geringeren Zinsänderungs-
risiken tendenziell etwas übergewichtet sein. Für den Aktienmarkt in Europa sieht 
man in Stuttgart derweil durchaus noch Potenzial für moderate Kurssteigerungen. Im 
Fokus liegen hier Zielfonds, die unter anderem Dividenden- oder Value Strategien, 
vorzugsweise im Euroraum, abdecken. Offene Immobilienfonds machten zuletzt über-
wiegend durch negative Berichte von sich reden. Hier wird 2005 verstärkt auf euro-
päisch ausgerichtete Fonds mit tendenziell jüngerem Objektportfolio geachtet werden. 
Auf diese Weise erwartet das Fondsmanagement gerade von diesem Bereich auch für 2005 
eine insgesamt stabilisierende Wirkung auf das Gesamtportfolio.