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28.06.2005:
Fidelity Dachfondsstudie: Weiteres Wachstum bei offenen Dachfonds
Kronberg im Taunus (ots) - In Deutschland gibt es immer mehroffene Dachfonds, so die aktuelle Dachfondsstudie von FidelityInternational. Die Zahl der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenenDachfonds, deren Portfolios auch Fonds von Drittanbietern enthalten,stieg vergangenes Jahr um 17 auf 269. Diesen standen Ende 2004 nur128 (Ende 2003: 115) geschlossene Dachfonds gegenüber, deren Managerausschließlich auf hausgemachte Produkte setzen. Klaus-Jürgen Baum, Geschäftsführer von Fidelity International inDeutschland, begründet den starken Zuwachs bei offenen Dachfonds mitderen starken Performance-Vorteilen. "Drittfonds sind die klarenRenditebringer in den Portfolios von Dachfonds. Dieser Trend hat sich2004 deutlich verfestigt. Deshalb werden offene Dachfonds immerbeliebter." Bei Dachfonds mit dem Schwerpunkt Aktienfonds gehen in derEin-Jahres-Betrachtung die ersten acht von zehn Plätzen an offeneDachfonds. Der Spitzenreiter erzielte 15,0 Prozent Wertentwicklung;der Sektordurchschnitt lag lediglich bei einem Plus von 4,6 Prozent.Geschlossene Dachfonds folgen erst an neunter und zehnter Stelle. Noch deutlicher ist das Ergebnis über drei Jahre: Hier sind allezehn Bestplatzierten offene Dachfonds. Der Führende brachte hier25,7 Prozent Rendite, während der Schnitt 13,7 Prozent an Wertverlor. Auch in den Kategorien ausgewogene und flexible Dachfonds siegtenoffene Produkte jeweils im Ein- und Drei-Jahres-Vergleich. Erst inder Kategorie Dachfonds mit Schwerpunkt Rentenfonds setzte sich überein Jahr ein offener und über drei Jahre ein geschlossener Dachfondsan die Spitze. Der Volumenanteil der geschlossenen Dachfonds sank seit 2000kontinuierlich von 77,1 Prozent auf aktuell 72,5 Prozent. Das Volumenaller geschlossenen Dachfonds ist mit 19,3 Milliarden Euro aber nochmehr als doppelt so groß wie das Volumen der offenen Dachfonds mit7,3 Milliarden Euro. Die größten Dachfonds in allen Kategorien sind nach wie vorgeschlossen. Klaus-Jürgen Baum führt dies auf die Vertriebspraxis derAnbieter zurück: "Einige Fondsgesellschaften bestücken ihre Dachfondsnahezu ausschließ-lich mit hauseigenen Fonds und drücken diese überihre Vertriebskanäle in den Markt - zum Leidwesen der Anleger.Hervorragende Renditen erzielen Fondsmanager nur, wenn sie daswirklich Beste für ihre Portfolios frei wählen können." Fidelity Fonds zählen zu den beliebtesten am Markt: Ende 2004waren 162 in Deutschland zugelassene Dachfonds in Fidelity Fondsinvestiert. Dachfonds halten rund 379 Millionen Euro in FidelityFonds. Der Fidelity Funds - European Growth Fund gehört zu den Favoritender Dachfondsmanager. Er war Ende vergangenen Jahres in Portfoliosvon 74 Dachfonds zu finden und belegte in der Rangliste der amhäufigsten in Dachfonds vorhandenen Einzelfonds den zweiten Platz. Die Fidelity Dachfondsstudie wird halbjährlich aktualisiert. Fidelity Investments ist das größte unabhängigeFondsmanagement-Unternehmen der Welt mit einem verwalteten Vermögenvon 1.286,1 Mrd. US-Dollar. Es beschäftigt insgesamt 35.859Mitarbeiter und stellt privaten und institutionellen AnlegernInvestmentprodukte und -dienstleistungen zur Verfügung. Alle Angabenbeinhalten neben Fidelity International Ltd. (FIL) dasUS-amerikanische Schwesterunternehmen Fidelity Management andResearch Corp. (FMR) mit Sitz in Boston, USA. Die deutscheNiederlassung Fidelity Investment Services GmbH in Frankfurt betreutein Fondsvermögen von 9,39 Mrd. Euro, vertreibt 96 Fonds direkt sowieüber mehr als 600 Kooperationspartner und beschäftigt 155 Mitarbeiter(Stand: 31.12.2004). Fidelity veröffentlicht ausschließlichproduktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen.Herausgeber: Fidelity Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1,61476 Kronberg im Taunus.Originaltext: Fidelity Investments
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Quelle: news aktuell
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