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Investmentfonds.de 10.06.2009:
KfW eröffnet 10-jährigen USD-Anleihemarkt / Große Nachfrage bei amerikanischen Investoren

   Frankfurt (ots) - Die KfW hat gestern eine 10-jährige 
USD-Globalanleihe begeben und damit als erster europäischer Emittent 
in diesem Jahr in diesem Marktsegment emittiert. Die solide 
Platzierung unterstreicht die Stellung der KfW als einer der 
führenden Emittenten im internationalen Kapitalmarkt.

   Die USD 3 Mrd.-Emission ist am 17. Juni 2019 fällig und hat einen 
halbjährlichen Kupon von 4,875% und einen Emissionspreis von 99,703%.
Die Rendite beträgt 4,913% halbjährlich. Dies entspricht einem 
Renditeaufschlag von 108,50 Basispunkten über der US Treasury-Anleihe
mit Fälligkeit im Mai 2019. Die Transaktion wurde geführt von 
Barclays Capital, Citi und Goldman Sachs. Co-Lead Manager waren BNP 
Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan 
Stanley, Nomura, Royal Bank of Canada Capital Markets, Royal Bank of 
Scotland und Toronto Dominion. Die Anleihe wird die gleiche 
Höchstbewertung "Triple-A" der Ratingagenturen Fitch Ratings, Moody's
und Standard & Poor's erhalten wie sämtliche KfW-Anleihen.

   "Nach dem signifikanten Anstieg der Renditen bei 
US-Treasury-Anleihen mit langer Laufzeit hatte die KfW exzellente 
Emissionsvoraussetzungen. Das Anlegerinteresse stieg während des 
Zeichnungsprozesses stetig an. Am Ende belief sich das Buch mit über 
140 Orderaufträgen auf knapp USD 5,4 Mrd. 64% dieser Aufträgen kamen 
aus den USA, ein deutlicher Beleg für die beachtliche Reputation der 
KfW und das Vertrauen von US-Investoren in ein erstklassiges 
deutsches Kreditrisiko", erklärte Dr. Günther Bräunig, Vorstand der 
KfW Bankengruppe und verantwortlich für die Kapitalmarktaktivitäten 
der KfW.

   Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der KfW USD V/2009 ergibt 
folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:
Fondsgesellschaften: 59 % 
Zentralbanken: 20 % 
Banken: 20 % 
Sonstige: 1 %

Aufteilung nach Regionen:
Amerika: 64 % 
Europa: 19 % 
Asien: 14 % 
Mittlerer Osten: 3 %

   Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von 
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit 
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur 
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten 
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung 
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum 
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines 
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und 
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre 
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik 
Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale KfW USD V/2009
KfW USD Globalanleihe - USD 3 Mrd- 4,875 % - 2009 / 2019

ISIN: US500769DJ06
Emittentin: KfW 
Garantin: Federal Republic of Germany 
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 3.000.000.000 
Fälligkeit: 17. Juni 2009 - 17.. Juni 2019 
Kupon: 4,875% p.a., halbjährlicher Kupon 
Zahlungstermine: 17. Juni und 17. Dezember, erster Kupon 17. Dezember
2009 
Reoffer-Preis: 99,703% Rendite: 4,913% halbjährlich 
Format: Globalanleihe 
Börsennotierung: Luxemburg

Lead Manager (3):
Barclays Capital 
Citi 
Goldman Sachs

Co-Lead Manager (10):
BNP Paribas 
Credit Suisse 
Deutsche Bank 
HSBC 
JP Morgan 
Morgan Stanley 
Nomura Royal Bank of Canada Capital Markets 
Royal Bank of Scotland 
Toronto Dominion

Originaltext:         KfW
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