Investmentfonds.de
09.07.2010:
Pioneer Investments legt ersten Nachhaltigkeits-Mischfonds auf
Köln, den 09.07.2010 (Investmentfonds.de) -
Mit dem Pioneer Investments Balanced Ecology (DE000A0RL2G4) bringt
Pioneer Investments erstmals einen Mischfonds für ökologische und
nachhaltige Anlagen auf den Markt. „Der Pioneer Investments Balanced
Ecology nimmt im stark wachsenden Segment der Nachhaltigkeitsfonds
eine herausragende Stellung ein, denn er kann flexibel in Aktien und
Anleihen investieren“, erklärt Jürgen Rauhaus, Geschäftsführer
Investments bei Pioneer Investments Deutschland. Damit kommt der
neue Fonds den wachsenden Bedürfnissen vieler Anleger nach
nachhaltigen und auch sicherheitsorientierten Anlagemöglichkeiten
entgegen. Wie stark die Nachfrage nach mehr Sicherheit ist, zeigt
auch die Statistik des Branchenverbandes BVI. Danach verzeichneten
Mischfonds mit + 7,8 Milliarden Euro mit Abstand das höchste
Mittelaufkommen seit Jahresbeginn (Stand: 30.April 2010).
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Beim Pioneer Investments Balanced Ecology investiert das
Fondsmanagement in Aktien und Anleihen von Unternehmen und Emittenten,
die hohen Ökologie- und Nachhaltigkeitsstandards entsprechen und strenge
Ausschlusskriterien erfüllen müssen. „Alle unsere Ausschlusskriterien
sind festgeschrieben. Somit bieten wir unseren Anlegern ein Höchstmaß
an Transparenz“, erläutert Fondsmanager Johannes Sienknecht, der
gemeinsam mit Reinhard Stork den Fonds verwaltet. Unternehmen, die mit
Alkohol, Atomenergie, Glückspiel, Pornographie, Rüstung und Tabak ihr
Geld verdienen, sind ebenso vom Investment ausgeschlossen wie jene,
die bestimmte Geschäftspraktiken – zum Beispiel Missachtung von Umwelt-
gesetzen, Bilanzfälschung oder Korruption - betreiben. Für die Auswahl
des Anleiheuniversums gelten ebenfalls bestimmte Regeln: so wird
beispielsweise nicht in Anleihen von Staaten investiert, die Atomwaffen
besitzen oder die Menschenrechte verletzen.
Je nach Marktentwicklung kann die Aktienquote im Portfolio zwischen
null und maximal 50 Prozent betragen, die Anleihenquote entsprechend
bis zu 100 Prozent. „Über diesen Anpassungsmechanismus wird das
Anlagerisiko gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich gesenkt“,
erklärt Sienknecht. „Hinzu kommt eine breite Streuung, da der Fonds
weltweit investiert.“ Bei der Vorauswahl der Titel setzt Pioneer
Investments auf die Expertise der Nachhaltigkeitsagentur oekom
research AG, mit der die Fondsgesellschaft bereits seit vielen Jahren
erfolgreich beim Flagschiffonds Pioneer Funds – Global Ecology zusammen
arbeitet. Durch das erste Screening nach Nachhaltigkeitskriterien
reduziert sich das Anlageuniversum auf etwa 500 Unternehmen und
Emittenten sowie etwa acht bis zehn Länder für Investments in
Staatsanleihen. Über einen mehrstufigen Asset-Allocation-Prozess
wählt das Fondsmanagement daraus zirka 30 bis 50 Aktienpositionen
und rund 20 bis 30 Anleihen für das Portfolio aus.
Nachhaltige und ethisch-orientierte Anlagen haben bei Pioneer Investments
Tradition. Bereits beim ersten Fonds des Hauses, der 1928 aufgelegt wurde,
setzte das Unternehmen auf ethische Grundsätze und schloß Anlagen aus den
Bereichen Alkohol, Glückspiel und Tabak aus. Das ist bis heute so geblieben.
Zudem verwaltet das Unternehmen mit dem 1990 aufgelegten Pioneer Funds –
Global Ecology einen der weltweit größten und erfolgreichsten Aktienfonds
für Ökologie und Nachhaltigkeit.
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Quelle: Investmentfonds.de
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