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Investmentfonds.de 26.07.2010:
Fidelity: Bank- & Bergbauaktien ziehen Europas Märkte nach oben

Köln, den 26.07.2010 (Investmentfonds.de) - Mit Kursgewinnen gingen 
europäische Aktien am Mittwoch aus dem Handel. Beflügelt hatten sie solide
Quartalszahlen dies- und jenseits des Atlantiks. Bankaktien rückten vor, 
nachdem die US-Finanzdienstleister Morgan Stanley und Wells Fargo starke 
Gewinne vorgelegt hatten. Anleger zeigten sich zudem zuversichtlich, dass die
morgen zur Veröffentlichung anstehenden Ergebnisse aus den Belastungstests 
europäischer Banken den Ausblick für die Branche aufhellen werden. 


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Im Plus schlossen auch Bergbauwerte. Starke Käufe hatten den Kupferpreis steigen 
lassen, während BHP Billiton über eine im letzten Quartal nach oben geschnellte 
Eisenerzproduktion berichtet hatte. Besser als von Analysten vorgesehen fielen 
auch die Quartalszahlen des Autobauers Fiat und der Hotelkette Accor aus. Mit 
Aktienkäufen bei SSL International quittierten Anleger die Nachricht über dessen 
Erwerb durch Reckitt Benckiser für 2,5 Milliarden Euro. Trotz starker Gewinn-
berichte gaben die Aktienkurse an den US-Märkten nach. Auf der Stimmung der 
Investoren lasteten vor allem die Äußerungen des US-Notenbankchefs Ben Bernanke. 
Er hatte vor dem Bankenausschuss des Senats erklärt, die Aussichten für die 
Wirtschaft seien „ungewöhnlich unsicher“. Auch räumte er die anhaltende
Schwäche am Arbeitsmarkt ein. Dagegen blieb der Notenbankchef vergleichsweise 
vage, was die Optionen zur Stimulierung von Kreditvergabe und Investitionen 
anbelangt. Heute Morgen schlossen sich die asiatischen Märkte dem Negativtrend 
an. Bernankes Äußerungen hatten auch in Asien die Wachstumssorgen geschürt. An 
Boden verloren vor allem in die USA exportierende Unternehmen. Versorger, deren 
Gewinne als vergleichsweise immun gegen Konjunkturzyklen gelten, legten hingegen 
zu.

Aktienmärkte
Am Mittwoch beendeten europäische Aktien erstmals seit mehr als einer Woche 
den Handel im Plus. Starke Quartalszahlen ihrer US-Wettbewerber bescherten
Banken Kursgewinne. Aktien von BNP Paribas, Barclays, Credit Suisse, HSBC und 
UBS verteuerten sich. Kräftig nach oben ging es auch für die Bergbauwerte
Antofagasta, Fresnillo, Kazakhmys, Vedanta und Xstrata. Umfangreiche 
Bestellungen und sinkende Lagerbestände hatten den Kupferpreis nach oben 
getrieben. Um 16 Prozent hat BHP Billiton im zweiten Quartal seine
Eisenerzproduktion gesteigert und damit einen neuen Rekord bei der Jahres-
produktion aufgestellt. Die Aktie reagierte darauf mit Kursgewinnen. Überraschend 
gute Quartalszahlen bei Fiat ließen die Aktie des italienischen Autobauers nach 
oben schießen. Zudem werde man möglicherweise im weiteren Jahresverlauf die 
Prognosen anheben, hieß es aus dem Unternehmen. Ebenfalls höher schloss die 
Aktie des Ölriese BP. Auslöser war die Bekanntgabe des Verkaufs von Ver-
mögenswerten in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar an Apache. Nach anfänglicher 
Rally drehten US-Aktien am Mittwoch ins Minus. Grund waren die Äußerungen von 
Bernanke, der der Wirtschaft einen „ungewöhnlich unsicheren“ Ausblick bescheinigt 
hatte. Zudem bekräftigte er erneut, dass die Zentralbank aller Voraussicht nach
noch für längere Zeit an dem außergewöhnlich niedrigen Zinsniveau festhalten 
werde. In seiner Rede vor dem Bankenausschuss des Senats, der ersten im Rahmen
seiner halbjährlichen Rechenschaftsberichte vor dem Kongress, fügte er hinzu, 
dass die Lage an den Finanzmärkten „das Wirtschaftswachstum in den vergangenen 
Monaten weniger stark gestützt“ habe. Er führte dies unter anderem auf die 
europäische Schuldenkrise zurück. Das dämpfte die Stimmung und löste durch 
die Bank Aktienverkäufe aus. Anleger ignorierten dabei selbst eine Reihe 
ermutigender Unternehmenszahlen. Morgan Stanley etwa überraschte mit seinem 
Gewinn, beflügelt durch ein erfreuliches Neugeschäft. Die führende Regionalbank 
Wells Fargo hob die bessere Kreditnachfrage hervor, die ihren Gewinn stärker 
als prognostiziert habe steigen lassen. Unterdessen hat Präsident Barack Obama 
das Dodd-Frank Wall Street Reform-Gesetz unterzeichnet. Hierbei handelt es 
sich um die weitest reichende Reform der USFinanzmarktregeln seit den 30er 
Jahren des letzten Jahrhunderts.

Die pessimistische Einschätzung zur Lage der amerikanischen Wirtschaft durch 
den Fed-Chef Bernanke hinterließ auch beim Vertrauen der Anleger in Asien seine 
Spuren. Heute Morgen eröffneten die asiatischen Märkte deshalb leichter. Die 
Verlierer an den japanischen Aktienmärkten wurden von Exportfirmen angeführt, 
denen der starke Yen zusetzte. Auf der Verkaufsliste standen Elektronikkonzerne 
wie Canon und Sony. Kursverluste verbuchten auch die Autobauer Honda und Nissan
Motors. Südkoreanische Aktien gerieten unter Druck durch den eingetrübten 
Ausblick für die US-Wirtschaft. Hynix Semiconductor brachen trotz starker
Quartalszahlen und eines soliden Absatzplus ein. In Australien machten die 
Verluste im Finanzsektor, vor allem bei Banken, die Kursgewinne im Rohstoffsektor
zunichte. In Letzterem hatte besonders die Aktie von BHP Billiton dank 
steigender Metallpreise zugelegt.

Anleihemärkte
Am Mittwoch traten europäische Staatsanleihen auf der Stelle. Händler begründeten 
dies mit nur geringer Nachfrage bei der Auktion 30-jähriger Bundesanleihen mit 
einem Platzierungsvolumen von 4 Milliarden Euro. Steigende Aktienkurse dämpften 
zusätzlich die Nachfrage nach sicheren Anlagen. Das Pfund Sterling wertete 
gegenüber der US-Devise ab. Britische Staatspapiere kletterten nach Veröffentlichung 
des Protokolls der letzten Sitzung der Bank von England nach oben. Aus ihm ging 
hervor, dass die Mitglieder des geldpolitischen Rates eine Ausweitung der 
Stimulusmaßnahmen in Erwägung ziehen, um die weitere Erholung der britischen 
Wirtschaft zu sichern. Nach den Äußerungen Bernankes schlossen USTreasuries
fester. Japanische Staatspapiere gaben im frühen Handel heute Morgen angesichts 
steigender Kurse an den Aktienmärkten nach.

Ausblick
In den USA werden heute Xerox, Amazon.com, United Parcel Service und 3M über 
ihren Geschäftsverlauf im zweiten Quartal berichten. Morgen folgen die Zahlen von
McDonald's und Honeywell International. Laut Angaben von Thomson Reuters hatten 
bis zum 16. Juli 48 Unternehmen im S&P 500 Index ihre Zahlen zum zweiten Quartal 
vorgelegt. Davon übertrafen 75 Prozent die Prognosen der Analysten, 13 Prozent 
schnitten wie erwartet und ebenfalls 13 Prozent schlechter als erwartet ab. In 
Europa warten Anleger gespannt auf die Quartalszahlen von SABMiller, Vodafone 
und Nokia. Heute wird Bernanke vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des 
Repräsentantenhauses Rede und Antwort stehen. Neben den Verkaufszahlen von 
Bestandsimmobilien werden heute auch der Hauspreisindex der Federal Housing
Finance Agency sowie die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunter-
stützung veröffentlicht. In Europa beschließen die aktuellen Zahlen zu
Verbrauchervertrauen und Geschäftsklima der wichtigsten Volkswirtschaften 
Europas, Deutschland und Frankreich, diese Woche aus Datensicht. Für morgen 
stehen dann noch in Asien der Verbraucherpreisindex für Singapur sowie die
Industrieproduktionszahlen für Taiwan auf der Agenda. Längerfristige Perspektive
Immer wieder erleben die Märkte von Zeit zu Zeit Kursrückschläge auf ihrem 
langfristigen Weg nach oben. Anleger, die Phasen mit Marktschwankungen 
akzeptieren und langfristig investiert bleiben, sind häufig gut positioniert, 
um in der anschließenden Erholungsphase ihr Vermögen zu mehren. Für Fidelity 
ist die aktuelle Marktreaktion normaler Bestandteil eines Anlagezyklus,
der aus sich heraus attraktive Chancen für langfristig orientierte Anleger 
entstehen lässt. Trotz möglicher zwischenzeitlicher Schwächephase an den 
Märkten bleibt der längerfristige Performancetrend ermutigend.


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