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Investmentfonds.de 10.04.2012:
Hoffnungsvoller IPO-Auftakt an Europas Börsen

   Frankfurt am Main (ots) - PwC-Studie "IPO Watch Europe": 
Emissionsvolumen steigt im ersten Quartal 2012 deutlich gegenüber 
Schlussquartal 2011/ Nur ein Börsengang in Frankfurt/ Bis zu 15 IPOs 
im laufenden Jahr erwartet

   Die europäischen Aktienmärkte sind gut in das Emissionsjahr 2012 
gestartet. Nachdem Börsengänge im Schlussquartal 2011 europaweit nur 
866 Millionen Euro einbrachten, stiegen die Erlöse in den ersten drei
Monaten des Jahres 2012 auf rund 2,3 Milliarden Euro (1. Quartal 
2011: 2,96 Milliarden Euro). Im Durchschnitt belief sich das 
Emissionsvolumen je IPO auf rund 50 Millionen Euro, im vierten 
Quartal 2011 lag der Durchschnittserlös bei lediglich 17 Millionen 
Euro.

   Optimistisch stimmt jedoch die deutliche Steigerung der 
Emissionserlöse von 198 Millionen Euro im Januar auf rund 1,95 
Milliarden Euro im März 2012. "Die nachhaltigen Kurszuwächse an den 
Aktienmärkten haben das Vertrauen vieler Börsenaspiranten in einen 
erfolgreichen IPO gestärkt. Sofern Rückschläge ausbleiben dürfte es 
im zweiten Quartal zahlreiche Emissionen geben - insbesondere von den
Börsenaspiranten, die ihre Pläne in 2011 aufgrund der 
Marktturbulenzen verschieben mussten", kommentiert Christoph Gruss, 
Partner im Bereich Capital Markets & Accounting Advisory Services bei
PwC.

   Die europaweit meisten Erstemissionen gab es im ersten Quartal 
2012 erneut an der Warschauer Börse, allerdings brachten die 25 IPOs 
zusammen lediglich 14 Millionen Euro ein. An der London Stock 
Exchange erlösten 16 Börsengänge eine Summe von 621 Millionen Euro, 
während die Schweizer Börse mit einer einzigen Emission, dem 
Börsengang der thailändischen Industrieholding DKSH, auf 681 
Millionen Euro kam. Das höchste Emissionsvolumen verzeichnete die 
Gemeinschaftsbörse NYSE Euronext mit 975 Millionen Euro. Hier gab es 
mit dem "Going Public" des niederländischen Kabelnetzbetreibers Ziggo
auch den größten Börsengang des ersten Quartals (804 Millionen Euro).

   In Deutschland ging im ersten Quartal 2012 nur ein Unternehmen an 
die Börse, allerdings handelte es sich um ein Listing ohne 
Emissionserlöse. Damit setzt sich die im vierten Quartal 2011 (ein 
Börsengang mit Emissionserlösen von 5,4 Millionen Euro) begonnene 
Durststrecke fort. Doch auch in Deutschland könnte sich das IPO-Klima
bald aufhellen. Die PwC-Experten halten eine Gesamtzahl von 12 bis 15
Börsengängen im laufenden Jahr weiterhin für realistisch.

   Im "IPO Watch Europe" erfasst PwC vierteljährlich sämtliche 
Neuemissionen an den wichtigsten Börsen in  Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Holland, 
Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Schweden, der Schweiz und Spanien. Umplatzierungen zwischen 
verschiedenen Marktsegmenten eines Handelsplatzes bleiben ebenso 
unberücksichtigt wie Emissionen aus einer Mehrzuteilungsoption 
("Greenshoe") im Rahmen eines IPO. Die Zahlenangaben im "IPO Watch 
Europe" beruhen ausschließlich auf von den Börsen übermittelten 
Daten.

   Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.pwc.de/ipowatch-apr2012

   Über PwC:

   PwC bietet branchenspezifische Dienstleistungen in den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung. Mehr als
169.000 Mitarbeiter in 158 Ländern entwickeln in unserem 
internationalen Netzwerk mit ihren Ideen, ihrer Erfahrung und ihrer 
Expertise neue Perspektiven und praxisnahe Lösungen. In Deutschland 
erzielt PwC an 28 Standorten mit 8.900 Mitarbeitern eine 
Gesamtleistung von rund 1,45 Milliarden Euro.

Originaltext:         PwC PriceWaterhouseCoopers
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