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Investmentfonds.de 29.08.2012:
S&P Capital IQ verleiht Gold-Gradings an drei Plato Indexfonds

Köln, den 29.08.2012 (Investmentfonds.de) - 


 
Kate Hollis, leitende Analystin bei S&P Capital IQ Fondsresearch


S&P Capital IQ Fondsresearch hat drei Plato Indexfonds mit einem 
Gold-Grading ausgezeichnet. Die von KBC Asset Management verwalteten 
Fonds Plato Institutional Index Fund Euro Equity, Plato Institutional 
Index Fund North American Equity und Plato Institutional Index Fund 
European Equity werden in Belgien geführt. Es sind die ersten insti-
tutionellen Indexfonds, die nach Vorgaben des neuen qualitativen 
Grading-Verfahrens für passive Fonds bewertet wurden. S&P Capital IQ 
hat die neue Methodik im Juli eingeführt. Damit werden passive Fonds 
als separate Anlageklasse behandelt.


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Die Wertentwicklung der drei Plato Fonds zielt darauf ab, ihren jeweiligen 
Index vollständig abzubilden. Die Barpositionen übersteigen dabei niemals 
plus/minus fünf Prozent und die Fonds schütten keine Dividenden aus. Zudem 
generieren die Fonds Erträge durch Wertpapierleihgeschäfte, die über einen 
exklusiven Leihvermittler abgewickelt werden.

 
Das fünfköpfige Team für quantitative Anlagestrategien wird von Emmanuel 
Wildiers geleitet. Die Investmentspezialisten werden von den KBC-Abteilungen 
Risikomanagement und Aktienhandel unterstützt.

 
Sowohl der North American Equity als auch der European Equity Indexfonds 
verzeichneten kumulativ über drei und fünf Jahre eine Performance in Indexnähe. 
Der Euro Equity Fonds konnte den Index - nach Abzug von Gebühren - in jedem 
Kalenderjahr übertreffen. Die gute Performance ist in erster Line auf die 
erfolgreichen Wertpapierleihgeschäfte und Dividendenvorteile zurück zu führen.
 

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„Alle drei Plato Fonds haben das Gold-Grading vor allem aufgrund ihrer 
konsistenten Performance und ihres niedrigen Tracking Errors erhalten”, 
sagt Kate Hollis, leitende Analystin bei S&P Capital IQ Fondsresearch.

 
„Wir freuen uns sehr über das Gold-Grading von S&P Capital IQ und sehen 
dieses als Anerkennung unseres  konsequent disziplinierten Management- und 
Monitoring-Ansatzes. Zusammen mit unseren Zielen, die operative Effizienz 
kontinuierlich zu verbessern und weitere Techniken zur Erhöhung der Leis-
tungsfähigkeit einzusetzen, gehen wir davon aus, dass unsere Indexfonds 
auch in der Zukunft bei einem geringen Tracking-Error bleiben und ihre gute 
Performance halten werden“,  sagt Emmanuel Wildiers von KBC Asset Management.