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Investmentfonds.de 14.01.2013:
Positiver Jahresabschluss legt Grundstein für mehr Börsengänge in Europa in 2013

   Frankfurt am Main (ots) - Der Gesamtwert der Initial Public 
Offerings (IPOs) an Europas Börsen ist im letzten Quartal des Jahres 
2012 auf rund 7,5 Milliarden Euro gestiegen. Damit liegt das Volumen 
der Börsengänge im Schlussquartal 2012 mehr als sieben Mal so hoch 
wie im letzten Quartal des Jahres 2011; in dem starken Schlussquartal
spielten die Börsendebüttanten mehr als zwei Drittel der Gesamterlöse
des Jahres 2012 ein. Sie summieren sich auf magere 10,9 Milliarden 
Euro aus 263 IPOs europaweit im Jahr 2012.

   "Auch wenn die gesamtwirtschaftliche Lage in Europa weiter 
angespannt bleibt, sehen wir Signale für ein Wiederaufleben der 
IPO-Aktivitäten im Jahr 2013: Die zurückgehende Volatilität der 
Märkte gibt den Börsenaspiranten Sicherheit, die beeindruckende 
Performance derer, die zuletzt den Schritt auf das Börsenparkett 
gewagt haben, stärkt das Vertrauen in die Kapitalmärkte. Ermutigend 
ist auch, dass zuletzt gleich an mehreren Börsen in Europa IPOs 
nennenswerte Erlöse einspielten", kommentiert Christoph Gruss, 
Partner im Bereich Capital Markets & Accounting Advisory Services bei
PwC.

   Börsengänge mit signifikanten Erlösen waren im Schlussquartal 2012
nicht nur an der Deutschen Börse zu verzeichnen. Auch London, 
Warschau, Luxemburg, Oslo und die Schweizer Börse meldeten 
erfolgreiche Börsendebüts. Trotz eines insgesamt schwachen IPO-Jahres
konnte London seine Position als Top-Destination für Börsengänge in 
Europa verteidigen. Nach einem ruhigen Sommer waren dort im 
Schlussquartal insgesamt 26 IPOs zu verzeichnen, bei denen 
Unternehmen 3,9 Milliarden Euro erlösten.

   "London fehlten im Jahr 2012 weitgehend echte Blockbuster-IPOs, 
viele Unternehmen haben ihre Börsengänge aufgeschoben. Auch durch die
verbreitete Zurückhaltung der Börsenkandidaten im Jahr 2012 ist die 
IPO-Pipeline mittlerweile prall gefüllt", erklärt Christoph Gruss.

   In Asien und den USA trübten Konjunktursorgen im vierten Quartal 
2012 das Emissionsklima. In Hongkong spielten IPOs im Schlussquartal 
2012 rund 4,5 Milliarden Euro ein. Das sind einerseits rund 1,8 
Milliarden Euro weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, 
andererseits aber 3,1 Milliarden Euro mehr als in den drei Monaten 
zuvor. In den USA begann das Quartal zwar robust mit 21 Börsengängen 
allein im Oktober 2012, danach richteten Investoren ihr Augenmerk 
jedoch auf die US-Präsidentschaftswahlen, Unternehmen warteten auf 
Klarheit in der US-Haushaltsdebatte. Mit 4,9 Milliarden Euro konnte 
das Emissionsvolumen dennoch auf dem Niveau des Vorjahres (4,8 
Milliarden Euro) und des Vorquartals (5,3 Milliarden Euro) gehalten 
werden.

   Im "IPO Watch Europe" erfasst PwC vierteljährlich sämtliche 
Neuemissionen an den wichtigsten Börsen in Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Holland, 
Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Schweden, der Schweiz und Spanien. Umplatzierungen zwischen 
verschiedenen Marktsegmenten eines Handelsplatzes bleiben ebenso 
unberücksichtigt wie Emissionen aus einer Mehrzuteilungsoption 
("Greenshoe") im Rahmen eines IPO. Die Zahlenangaben im "IPO Watch 
Europe" beruhen ausschließlich auf von den Börsen übermittelten 
Daten.

   Weitere Informationen sowie die Studie "IPO Watch Europe"erhalten 
Sie unter:  www.pwc.de/ipowatch-jan2013

Originaltext:         PwC PriceWaterhouseCoopers
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