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Investmentfonds.de 12.02.2013:
S&P Capital IQ Fondsresearch: Viermal Gold für Fonds von Capital International

Köln, den 12.02.2013 (Investmentfonds.de) - 


S&P Capital IQ Fondsresearch hat vier Gold-Gradings an Fonds von Capital 
International vergeben: an den US Growth & Income, den Global Growth & Income, 
den European Growth & Income und den Euro Bond. Capital International ist ein 
privates Vermögensmanagement-Unternehmen, das sich auf Fundamentaldaten basierende 
Investments spezialisiert hat. Das Unternehmen nutzt für alle Portfolios einen 
Multi-Manager-Ansatz, bei dem das jeweilige Team aus hauseigenen Fondsmanagern 
mit unterschiedlichen Investment-Stilen besteht. Capital International geht 
davon aus, dass mit diesem einzigartigen Ansatz Portfolios zusammengestellt 
werden können, die durch eine optimale Kombination aus vielversprechenden Posi-
tionen und Diversifikation überzeugen und deren Erfolg nicht von einer einzelnen 
Person abhängig ist. Die Fondsmanager arbeiten eng mit dem Risikoteam von Capital 
International zusammen, um eine ausreichende Diversifikation sicherzustellen. 

 
Der US Growth & Income ist ein US-Aktienfonds, der von Donald O'Neal, Ross 
Sappenfield und Eric Richter gemanagt wird. Das Ziel des Fondsmanagements ist 
die langfristige Outperformance gegenüber dem S&P 500 bei überdurchschnittlicher 
Dividendenrendite mit einem Schwerpunkt auf Kapitalerhalt. Der US Growth & Income 
besteht aus drei Teilportfolios, die jeweils von einem der drei Manager unabhängig 
voneinander erstellt wurden. Dabei nutzt jeder seinen persönlichen Investmentstil: 
O'Neal folgt einer Barbell-Strategie, Richter ist eher ein reiner Value-Investor 
und Sappenfield orientiert sich an Wachstum und angemessenen Preisen. 


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Seit fünf Jahren rangiert der US Growth & Income im obersten Fünftel, seit drei 
Jahren sogar im zweiten Viertel seiner Vergleichsgruppe, was zum Großteil der 
Verdienst der drei jetzigen Manager ist. Jody Jonsson, Gregg Ireland, Andrew Suzman 
und Isabelle de Wismes managen den Global Growth & Income und verfolgen dabei das 
Ziel, den MSCI World langfristig zu schlagen – bei gleichzeitig überdurchschnitt-
lichen Dividendenrenditen. 

 
 
„Der Fonds rangiert seit seiner Auflegung kumulativ im obersten Fünftel, 
wofür die vier aktuellen Fondsmanager verantwortlich sind. Zusammen mit der 
Erfahrung der Fondsmanager und der Nutzung signifikanter analytischer Ressourcen 
hat dies zum S&P Capital IQ Gold-Grading beigetragen“, sagt Peter Brunt, Analyst 
bei S&P Capital IQ Fondsresearch.

 
Die drei Portfolio-Manager des European Growth & Income-Fonds, Mark Denning, 
Jesper Lyckeus und Alfonso Barroso, konzentrieren sich vorrangig auf etablierte 
Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten. Jeder von 
ihnen wendet bei der Aktienauswahl und der Portfoliokonstruktion seinen eigenen 
Ansatz an. Ziel ist es, durch eine Bottom-up-Auswahl den MSCI Europe langfristig 
zu übertreffen. Jeder Manager führt einen konzentrierten Unterfonds, wodurch 
sowohl auf Titel- als auch auf Sektorenlevel die Abweichungen von der Benchmark 
groß sein können. 


 „Die Erfolgsbilanz des aktuellen Teams, seine Expertise und die Ressourcen 
der Gruppe im Hintergrund waren ausschlaggebend für das S&P Capital IQ Gold-Grading“, 
sagt Simon Dorricott, Analyst bei S&P Capital IQ Fondsresearch.

 

Der Euro Bond-Fonds enthält vorrangig Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro 
denominiert sind und Investment-Grade-Status haben. Die Fondsmanager zielen auf eine 
Outperformance des Citigroup EuroBIG Total Return-Index um jährlich 50 bis 100 
Basispunkte brutto über Drei- bis Fünfjahresperioden ab und legen einen besonderen 
Schwerpunkt auf Kapitalerhalt. Gemanagt wird der Fonds von Mark Brett, Thomas Høgh 
und Kevin Adams. Das Fondsmanagementteam ist überaus stabil: Jedes Mitglied managt 
sein Teilsegment seit dessen Auflage im Jahr 2003.

 
Über die vergangenen drei und fünf Jahre bis Ende September 2012 hat der Fonds 
seine Benchmark um 0,7 Prozent beziehungsweise 0,6 Prozent (jährliches Brutto) 
übertroffen. Im Ranking liegt der Fonds in den entsprechenden Zeiträumen kumulativ 
im zweiten Viertel. „Die Kombination aus einem erfahrenen und stabilen Portfolio-
Managementteam und einem etablierten Investmentprozess hat uns überzeugt, den Fonds 
mit einem S&P Capital IQ Gold/V3-Grading zu bewerten“, erklärt Anthony Karaminas, 
Analyst bei S&P Capital IQ Fondsresearch.


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Im Hinblick auf alle vier mit Gold bewerteten Fonds fügt Richard Carlyle, Investment-
spezialist bei Capital International, hinzu: „Wir sind sehr erfreut über diese unab-
hängige Anerkennung durch eine führende Ratinggesellschaft. Unsere Fonds werden alle 
mit dem Ziel langfristig konsistenter Erträge für unsere Investoren gemanagt, was 
durch unsere starken Research-Kapazitäten und den einzigartigen Investmentansatz maß-
geblich unterstützt wird.“