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Investmentfonds.de 04.07.2013:
EANS-Adhoc: Valneva SE gibt den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 40 Mio. bekannt - die Transaktion war um 146% überzeichnet

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  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
04.07.2013

Lyon (Frankreich), 4. Juli 2013 - Valneva SE ("Valneva" oder die 
"Gesellschaft") gibt heute den erfolgreichen Abschluss der 
Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre bekannt, 
welche am 13. Juni 2013 gestartet wurde. Die Kapitalerhöhung war 
überzeichnet und der endgültige Brutto-Ertrag erreicht EUR 
40.187.819,75 Mio. mit der Ausgabe von 15.165.215 jungen Aktien. Die 
Zeichnungsaufträge dieser Kapitalerhöhung betrugen insgesamt EUR 58,7
Mio, das entspricht einer Zeichnungsquote von ca. 146%. -       
13.439.860 junge Aktien wurden über unkürzbare Bezugsrechte ("à titre
irréductible") gezeichnet, welche 88,6% der neu auszugebenden Aktien 
entsprechen. -       Kürzbare Zeichnungsaufträge ("à titre 
réductible") beliefen sich auf 8.723.132 junge Aktien und werden 
demnach nur teilweise bedient, nämlich im Ausmaß von 1.725.355 jungen
Aktien.

Die Kapitalerhöhung wird es der Gesellschaft ermöglichen, ihre 
Finanzposition zu stärken sowie ihre Strategie umzusetzen, um ein 
führendes Unternehmen im Bereich der Entdeckung von Antikörpern und 
der Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen zu werden

Thomas Lingelbach, President und Chief Executive Officer und Franck 
Grimaud, President und Chief Business Officer von Valneva, 
kommentieren: "Diese Kapitalerhöhung war bei der Bildung von Valneva 
ein wichtiger Bestandteil unserer Strategieund wir sind glücklich, 
dass sie mehr als erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Wir 
möchten unseren bestehenden und neuen Aktionären danken, die uns 
durch ihre Teilnahme an der Finanzierung ihr Vertrauen geschenkt 
haben. Wir freuen uns, dass dem Wertschöpfungspotential von Valneva 
Anerkennung gezollt wurde - mit einem Produkt auf dem Markt, 
Produktkandidaten in der der Entwicklung, validierten und 
verpartnerten Technologien ist es unsere Strategie, ein europaweit 
führendes, finanziell eigenständiges Biotech-Unternehmen zu werden, 
das auf Impfstoffentwicklung und die Entdeckung von Antikörpern 
spezialisiert ist."

Gemäß ihrer Zeichnungsverpflichtungen haben der französische 
Strategische Investmentfonds ("FSI") und Groupe Grimaud durch 
unkürzbare und kürzbare Zeichnungsaufträge mit insgesamt EUR 17,1 Mio
an der Kapitalerhöhung teilgenommen (das entspricht 42,6% der 
Bezugsrechtsemmission), welche sich zu EUR 14,6 Mio auf den FSI und 
zu EUR 2,5 Mio auf Groupe Grimaud aufteilen.

Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird der FSI 10,1% des 
Grundkapitals der Gesellschaft halten. Des Weiteren wird Groupe 
Grimaud mit einem Anteil von 21,7% des Grundkapitals der Gesellschaft
der größte Aktionär von Valneva bleiben.

Die Abrechnung / Lieferung und die Notierung der jungen Stammaktien 
werden für den 5. Juli 2013 erwartet. Die jungen Stammaktien werden 
mit vollen Rechten ausgestattet sein ("jouissance courante"). Sie 
werden sofort mit den bestehenden Stammaktien der Gesellschaft 
gleichgestellt und zum Handel am geregelten Markt der NYSE Euronext 
Paris ("Euronext Paris") sowie im Prime Market Segment der Wiener 
Börse ("Wiener Börse" oder "VSE") unter denselben Listing-Bedingungen
und demselben ISIN Code FR0004056851 zugelassen sein.

Crédit Agricole Corporate and Investment Investment Bank und Société 
Générale Corporate and Investment Banking haben diese Transaktion 
geleitet und agierten gemeinsam als Joint Lead-Manager und Joint 
Bookrunner dieser Bezugsrechtsemission.

Kontakte:
Valneva SE
Laetitia Bachelot-Fontaine
Investors@valneva.com
T: +33 (0)4 78 76 61 01
M: +33 6 45 16 70 99

Valneva SE
Veronique Pranzl
Communications@valneva.com
T +43 1 20620-1125

NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent
Valneva@newcap.fr
Tel: +33 (0)1 44 71 94 92

Valneva SE Valneva ist ein neues, voll integriertes, europäisches 
Biotech-Unternehmen im Bereich der Impfstoffe und Antikörper zur 
Behandlung und Vorbeugung von Infektionskrankheiten. 2013 durch die 
Verschmelzung von Intercell AG und Vivalis SA gegründet, verbindet 
Valneva die Kernkompetenzen der zwei Unternehmen: Entdeckung von 
Antikörpern sowie Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen.

Das Unternehmensleitbild von Valneva ist es, sowohl die Entdeckung 
von Antikörpern sowie die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen
auf Spitzenniveau zu heben - firmenintern als auch in Zusammenarbeit 
mit Industriepartnern und unter Verwendung der vom Unternehmen 
entwickelten innovativen Technologien.

Valneva generiert Umsatzerlöse aus dem vermarkteten Produkt IXIARO®, 
einem Impfstoff zur Vorbeugung von Japanischer Enzephalitis, aus 
Meilensteinzahlungen durch kommerzielle Partnerschaften für 
Produktkandidaten in verschiedenen Entwicklungsstufen, und 
Lizenzzahlungen für Technologieplattformen, die von Valneva 
entwickelt wurden und die auf dem Weg sind, weltweit zum 
Qualitätsstandard im Bereich der biopharmazeutischen Industrie zu 
werden.

www.valneva.com

Hinweis:

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen 
stellen in keinem Land ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur 
Zeichnung von Aktien in Valneva SE dar.

Es dürfen keine Veröffentlichungen und keine Informationen in Bezug 
auf das Angebot von Valneva Aktien (die "Aktien") für die 
Öffentlichkeit in Ländern, in denen eine Registrierung oder Zulassung
erforderlich ist, gemacht werden. Keine Schritte wurden oder werden 
in einer Rechtsordnung außerhalb Frankreichs und Österreichs gemacht,
in der solche Schritte erforderlich wären. Das Angebot oder die 
Zeichnung der Aktien kann bestimmten gesetzlichen oder 
regulatorischen Beschränkungen in verschiedenen Rechtsordnungen 
unterliegen. Valneva übernimmt keine Haftung für die Verletzung 
solcher Beschränkungen.

Diese Pressemitteilung ist ausschließlich eine Werbemitteilung und 
stellt weder einen Prospekt im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003, in der 
geänderten Fassung, dar.

Diese Pressemitteilung ist weder ein öffentliches Angebot, noch eine 
Aufforderung zur Zeichnung oder eine Absicht, das Interesse der 
Öffentlichkeit für ein öffentliches Angebot zu wecken. Die Verteilung
dieser Pressemitteilung in bestimmten Ländern kann einen Verstoß 
gegen geltendes Recht darstellen.

In Bezug auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, 
die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (ausgenommen Frankreich 
und Österreich), wird kein öffentliches Angebot von Aktien 
durchgeführt. Aktien werden daher in keinem anderen Mitgliedstaat 
angeboten werden, außer gemäß den Ausnahmen in Artikel 3 (2) der 
Prospektrichtlinie.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit 
Investitionen haben und von Artikel 19 (5) der U.K. Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 
"Order") erfasst sind und (iii) die von Artikel 49 (2) der Order 
("high net worth companies" und andere Personen, denen diese 
Mitteilung rechtmäßig weitergegeben werden darf) erfasst sind (alle 
solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede 
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen. Jede Person, die keine Relevante 
Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes
tätig werden oder auf diese vertrauen.

Dieses Dokument wird nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika 
("USA") herausgegeben und darf nicht an U.S.-Personen oder 
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Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den 
USA. In den USA findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren 
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1933 in seiner aktuellen Fassung ("Securities Act") registriert 
worden und dürfen ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer 
Ausnahmeregelung nach dem Securities Act in den USA verkauft werden.

Diese Pressemitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Japan oder Australien veröffentlicht, versendet oder verteilt werden.

Rückfragehinweis:
Valneva SE

Laetitia Bachelot-Fontaine

Communications@valneva.com

T +33 228 07 37 10

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Emittent:    Valneva SE
             Gerland Plaza Techsud, 70, rue Saint Jean de Dieu
             F-69007 Lyon
Telefon:     +33 4 78 76 61 01
Email:       communications@valneva.com
WWW:         www.valneva.com
Branche:     Biotechnologie
ISIN:        FR0004056851
Indizes:     ATX Prime
Börsen:      Geregelter Markt: Euronext Paris, Geregelter Markt/Prime Standard:
             Wien
Sprache:    Deutsch