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FondsNews
15.08.2013 |
Wichtiger
Hinweis: Wir präsentieren Ihnen hier eine Zusammenfassung
der wichtigsten Nachrichten zum Thema Investmentfonds. Für Inhalte
und Copyright sind die Anbieter verantwortlich. |
--- Ende Anzeige ---
"Aktien sind nüchtern betrachtet keine unsichere Anlage, sondern
eine in der Regel sichere Unternehmensbeteiligung, die den Kurs-
schwankungen und Einflüssen an den Börsen unterliegt. Es ist daher
die Volatilität, die Anlegern häufig ein Dorn im Auge ist - und
weniger die Anlageform an sich. Da eine vernünftige Risikobegrenzung
der große Anlegerwunsch ist und bleibt, bieten sich besonders
dynamische Anlagestrategien als Lösung gegen steigende Volatilitäten
und erhöhte Aktienkursverluste an", so Jan Sobotta, Senior Account
Manager Germany bei Swisscanto.
<>Aktive Anpassung der Quoten
Die Anlagestrategiefonds der Fondsgesellschaft der Schweizer
Kantonalbanken berücksichtigen das Bedürfnis der Investoren nach
Kapitalerhalt und der Wahrnehmung höherer Ertragschancen durch
die Berücksichtigung verschiedener Anlageklassen. Durch die
dynamische und regelbasierte Anpassung der Asset Allokation an
das Marktumfeld bleibt das Risiko auch in turbulenten Zeiten
nahezu unverändert.
Unter Einhaltung des angestrebten Risikoniveaus (Zielvolatilität)
von fünf Prozent pro Jahr beim "Swisscanto (LU) Portfolio Fund
Dynamic 0-50" beziehungsweise von elf Prozent pro Jahr beim
"Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-100" profitieren Anleger
davon, dass die Fonds im schwierigen Umfeld tendenziell riskantere
Vermögensanlagen wie Aktien reduzieren oder diese absichern. Die
aktive Anpassung der Quoten für die verschiedenen Anlageklassen
an das aktuelle Marktumfeld ermöglicht es den Fonds, bei großen
Preisbewegungen das Risiko für die Anleger konstant zu halten.
"Konkret reduzieren die Fonds den Aktienanteil in volatilen Zeiten
und erhöhen den Anteil an Anleihen oder Geldmarktpapieren. Bei
freundlicher Börsenstimmung und geringen Wertschwankungen geschieht
das Gegenteil. Durch diese permanente Reaktionsmöglichkeit des
Managements ist eine Portfolio-Optimierung im Sinne des Anlegers
gegeben", sagt Sobotta.
Verschiedene Maximal-Aktienquoten
Beim "Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50" darf der Aktien-
anteil am Gesamtportfolio maximal 50 Prozent betragen, während das
Management unbeschränkt in die Kategorien Anleihen und Geldmarktin-
strumente sowie bis zu zehn Prozent in nicht traditionelle Anlage-
klassen investieren kann. Beim "Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic
0-100" findet hingegen keine Beschränkung des möglichen Aktienanteils
statt und nicht traditionelle Anlageklassen dürfen bis zu 30 Prozent
beigemischt werden.
"So bieten sich für Investoren zwei dynamische Fonds-Varianten an,
die je nach Risikoneigung Aktienengagements ermöglichen. Gemäß dem
Fondsmanagerbericht ist aufgrund der momentanen Marktsituation der
Fonds '0-50' mit rund 21 Prozent und der Fonds '0-100' mit etwa
50 Prozent in Aktien investiert. Die Aktienquoten wurden zu Beginn
des dritten Quartals abgebaut, da sich die Volatilität von Aktien
wieder auf dem Niveau befindet, welches wir Anfang 2012 letztmals
hatten. Der Abbau fand dabei vorwiegend in Europa zugunsten Japans
statt", so Sobotta.Quelle: Investmentfonds.de |
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