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Investmentfonds.de 04.09.2013:
DGAP-News: WGZ Mittelstand-Rentenfonds mit erfolgreicher Performance nach erstem Jahr

DGAP-News: Johannes Führ Asset Management GmbH / Schlagwort(e):
Anleihe/Fonds
WGZ Mittelstand-Rentenfonds mit erfolgreicher Performance nach erstem
Jahr

04.09.2013 / 10:35

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WGZ Mittelstand-Rentenfonds mit erfolgreicher Performance nach erstem Jahr

Fondskonzept des Johannes Führ Asset Managements bewährt sich durch
Fokussierung auf attraktive Mittelstandsanleihen

(Frankfurt, 4.9.2013) Der im Juli 2012 von der Monega KAG, Köln, gemeinsam
mit der Johannes Führ Asset Management GmbH (JFAM), Frankfurt a. M.,
aufgelegte WGZ Mittelstand-Rentenfonds (WKN: A1JSWX) hat in den letzten
zwölf Monaten eine Rendite von 4,33 Prozent* erreicht. Bereits im ersten
Rumpfgeschäftsjahr (bis 31.10.2012) konnte der Fonds eine
Ausschüttungs-rendite von 1,28 Prozent pro Anteil erreichen. Damit hat er
in einem für Anleihen mittelständischer Unternehmen schwierigen Marktumfeld
ein für alle Anleger hervorragendes Ergebnis erreicht. Der Managementansatz
stellt somit die Tragfähigkeit des Investmentkonzepts der Johannes Führ
Asset Management GmbH in diesem Bereich unter Beweis.

Der Rentenfonds investiert überwiegend in Emissionen deutscher
Mittel-stands- und Familienunternehmen und eröffnet damit den Investoren
die Möglichkeit, in alle Facetten des deutschen Mittelstands zu
investieren. 'Unternehmensanleihen sind für viele Mittelstands- und
Familienunter-nehmen heute ein selbstverständlicher Bestandteil ihrer
Finanzierungs-optionen geworden', erklärt Dr. Karl-Heinz Pfarrer,
Geschäftsführer von JFAM. 'Als Spezialist in diesem Bereich verfügen wir
über die längste Erfahrung und einen erfolgreichen Track Record in diesem
Markt.' Dies erkläre auch das große Interesse insbesondere institutioneller
Investoren aus dem genossen-schaftlichen Sektor in den WGZ
Mittelstand-Rentenfonds. Insgesamt wurden mehr als 50 Mio. Euro seit
Auflage im Juli 2012 investiert.

Die attraktive Rendite in Zeiten der Niedrigzinspolitik resultiert aus dem
von JFAM konzipierten Investmentansatz, der einzelne vielversprechende
Anleihen mittelständischer Unternehmen in einem Fonds zusammenfasst. Diese
Diversifikation soll das Risiko minimieren und ist eine lukrative
Alternative zu Investitionen in Einzeltitel in diesem jungen Segment des
Anleihemarkts.

Strenge Anforderungen an die Emittenten

Neben einer attraktiven Rendite sind sowohl die aktuelle finanzielle Lage
der Unternehmen als auch die langfristige Tragfähigkeit des
Geschäftsmodells ausschlaggebend für eine Aufnahme der Emission in den
Fonds. Gründliche Analysen der Bilanzen und regelmäßige Gespräche der
Fondsmanager mit dem Management der Unternehmen über die aktuelle
Entwicklung bilden die Basis des Investmentprozesses. 'Wir investieren nur,
wenn wir davon überzeugt sind, dass das Unternehmen auch in Zukunft Geld
verdienen will und kann', bringt Senior-Portfolio-Manager Thomas Mühlberger
die Geschäftsphilosophie von Johannes Führ Asset Management auf einen
Nenner. 'Wir fordern eine offene Kommunikation mit den Investoren ein und
stellen unsere Investments ausführlich und detailliert immer wieder aufs
Neue auf den Prüfstand.'

Vom Erfolg namhafter deutscher Mittelständler profitieren

Unternehmen, die am Rande einer Insolvenz stehen, ihre Kreditlinien bereits
ausgeschöpft haben und in einer Anleihe die letzte Möglichkeit sehen, zu
frischem Geld zu kommen, wird der Anleger im WGZ Mittelstand-Rentenfonds
vergeblich suchen. Stattdessen findet der Investor namhafte Familien- und
Markenunternehmen wie die Würth-Gruppe, den Lebensmittelproduzenten
Berentzen und Bastei Lübbe, die Modemarke Wöhrl, den Automobilzulieferer
SAF-Holland oder den bekannten Hersteller von Industrie-Robotern KUKA.

Für ein Unternehmen aus dem Mittelstand bietet die Emission einer Anleihe
grundsätzlich die Möglichkeit, neues Geld einzuwerben. Wachstum,
Investi-tionen in neue Märkte oder in Forschung und Entwicklung zählen
dabei zu den meistgenannten Gründen. Die im Vergleich zu klassischen
Krediten etwas höheren Zinsen nehmen viele Unternehmen dabei gern in Kauf,
bieten ihnen Anleihen doch feste Laufzeiten bei vorher definierten
Konditionen und einen Zugang zu neuen Kapitalquellen außerhalb der
klassischen Bankenfinanzie-rung.

'Mit unserem erfolgreichen und bewährten Investmentansatz', betont Dr.
Pfarrer, 'werden wir auch in Zukunft vermehrt institutionelle Investoren
für diese Assetklasse gewinnen können.'

Hintergrund Johannes Führ Asset Management

Die Johannes Führ Asset Management GmbH wurde 1998 gegründet. Der
Finanzdienstleister verwaltet Aktien-, Renten- und Mischfonds in Form von
Publikumsfonds, Spezialfonds und Direktanlagen. JFAM agiert unabhängig von
Banken und Versicherungen und hat sich seit vielen Jahren einen
erstklassigen Ruf vor allem im Bereich des Rentenmanagements mit dem
Schwerpunkt Unternehmens- und Mittelstandsanleihen geschaffen. So wurde das
Unternehmen u. a. zwischen 2005 und 2012 jährlich mit dem Sauren Golden
Award für ausgezeichnetes Fondsmanagement in der Kategorie 'Anleihen
Global' gekürt. Neben Beratungsmandaten für institu-tionelle Anleger hat
die JFAM neun Publikumsfonds aufgelegt und bietet zudem vermögenden
Privatkunden ihre Dienstleistungen an. Der Vorsitzende der
Geschäftsführung, Dr. Karl-Heinz Pfarrer, war zuvor in leitender Position
für Kapitalanlagegesellschaften tätig, zuletzt für die Deutsche Postbank.

* Gemäß BVI-Methode, Zeitraum. 28.08.2012-28.08.2013, Wertentwicklungen der
Vergangenheit sind keine Gewähr für zukünftige Wertentwicklungen.

Pressekontakt

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Nuno dos Santos
Telefon: 089 2050 4156

E-Mail: n.dossantos@serviceplan.com


Ende der Finanznachricht

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