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Investmentfonds.de 27.01.2014:
M&G Investments legt neuen Income Fund auf

Köln, den 27.01.2014 (Investmentfonds.de) - 


Frankfurt, 27.01.2014 – Ab sofort können Anleger in Deutschland in den neu aufgelegten 
M&G Income Allocation Fund investieren. Der Fonds zielt auf eine laufende Rendite von 
jährlich 4 Prozent. Die Erträge werden monatlich ausgezahlt und sollen Anlegern ein 
regelmäßiges Einkommen in einem Umfeld niedriger Zinsen und einem steigenden Bedarf 
an privater Altersvorsorge bieten. Zusätzlich strebt Fondsmanager Steven Andrew 
langfristig über Kurssteigerungen ein Kapitalwachstum von jährlich 2 bis 4 Prozent 
an.  


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Die Zusammensetzung der Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder im Portfolio 
kann Steven Andrew nach eigenem Ermessen flexibel steuern, wobei er vor allem in 
Vermögenswerte anlegt, die laufende Einnahmen bieten, wie zum Beispiel 
Dividendenaktien, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Grundsätzlich kann der 
Fondsmanager in Anleihen innerhalb einer Spanne von 45 bis 85 Prozent investieren. 
Die Aktienquote kann zwischen 15 und 55 Prozent betragen. Und mindestens 70 Prozent
des Fondsvermögens müssen in Euro investiert sein. Derzeit ist der Fonds zu etwa 
42 Prozent in Aktien, 34 Prozent in Staatsanleihen, rund 21 Prozent in 
Unternehmensanleihen, 1 Prozent in Immobilienwerte und 1,4 Prozent in 
Cash investiert.


Die Allokation des Portfolios basiert auf den volkswirtschaftlichen Einschätzungen 
von Steven Andrew sowie dem Bewertungsniveau der einzelnen Anlageklassen. Dabei 
sucht Steven Andrew nach Marktsituationen, in denen emotionale (Fehl-) Reaktionen 
von Anlegern zu Preisanomalien führen, die nicht fundamental begründet sind.  
 

„Meiner Meinung nach hat niemand die Weisheit für sich gepachtet, wenn es darum 
geht, Entwicklungen am Markt vorherzusagen. Deshalb vermeide ich es, irgendwelche 
Prognosen abzugeben und konzentriere mich stattdessen auf das aktuelle 
Bewertungsniveau einer Anlageklasse und versuche herauszufinden, ob dieses aufgrund 
der Stimmungslage unterbewertet ist. Dank unseres Investmentansatzes können wir auf 
solche Situationen schnell und flexibel reagieren.“ 
 

Roland Schmidt, Head of Germany bei M&G Investments, fügt hinzu: „Abgesehen von 
liquiden Investments halten europäische Anleger derzeit nach stetigen und weiter 
steigenden laufenden Erträgen Ausschau. Steven Andrew hat in dieser Hinsicht für 
britische Investoren bereits sehr gute Ergebnisse erzielt, und wir freuen uns 
sehr, dass nun auch unsere Kunden in Kontinental-Europa von seiner Investment-
expertise profitieren können.“ 

 
Über den Fondsmanager: 

Steven Andrew ist bereits seit acht Jahren für M&G tätig und verwaltet seit 
mittlerweile drei Jahren einen 255 Mio. Euro schweren Fonds für britische Anleger, 
der den gleichen Investmentprozess und die gleiche Anlagephilosophie umsetzt wie 
der M&G Income Allocation Fund. 


Steven Andrew kann auf die Ressourcen und die Erfahrung des siebenköpfigen Multi 
Asset-Teams von M&G zurückgreifen, das für Privatanleger, institutionelle Investoren 
sowie interne Kunden insgesamt 3,2 Mrd. Euro verwaltet. Geleitet wird dieses Team 
von Dave Fishwick, Head of Retail Investment, der bereits seit 25 Jahren für das 
Unternehmen tätig ist.