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Investmentfonds.de 28.01.2014:
Erster physischer db X-trackers ETF auf den deutschen Mittelstand

Köln, den 28.01.2014 (Investmentfonds.de) - 


Mit dem db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) 
bringt Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) einen ETF an die 
Börse, der direkt in die größten deutschen mittelständischen Unter-
nehmen und Nebenwerte anlegt. Dazu investiert der ETF in alle 70 
Titel des zugrundeliegenden Index und bildet damit deutsche Neben-
werte und den Mittelstand breiter ab als andere Indizes. So besteht
der MDAX beispielsweise aus nur 50 Titeln und umfasst nur die 
größeren Nebenwerte.


Mittelstand ist Rückgrat der deutschen Wirtschaft


„Mit unserem neuen ETF besteht zum ersten Mal die Möglichkeit, 
direkt in einen breit gestreuten Korb von mittelständischen Unter-
nehmen zu investieren. Damit kann der Anleger vom „Rückgrat“ der 
deutschen Volkswirtschaft profitieren“, sagt Kai Bald, Leiter 
öffentlicher Vertrieb für passive Anlageprodukte bei DeAWM. 
Indizes, die kleinere Werte unterhalb des BlueChip-Index DAX 
abbilden, haben in den vergangenen fünf Jahren eine zum Teil 
deutlich bessere Wertentwicklung gezeigt . Dabei mussten Anleger 
allerdings teilweise höhere Wertschwankungen als bei Standard-
werten in Kauf nehmen.


Wie investiert der db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany 
UCITS ETF (DR)?


Der abgebildete Index besteht zu rund 30 Prozent aus Unternehmen, 
bei denen mindestens fünf Prozent des Grundkapitals bei Gründer 
oder Management liegen. In solchen Unternehmen kann davon ausge-
gangen werden, dass die Gründerfamilie noch einen wesentlichen 
Einfluss auf die Geschäftsentwicklung hat. Ihr Engagement und die 
hohe Identifikation mit dem Unternehmen sind wesentliche Merkmale 
mittelständisch geprägter Unternehmen. Nach einer Erhebung der 
Stiftung Familienunternehmen besitzt die Eigentümerfamilie bei 
92 Prozent aller Unternehmen in Deutschland einen bedeutenden 
Anteil. Die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland, 
rund 60 Prozent, arbeitet in diesen familiengeführten Unternehmen. 
 

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Weitere 50 Prozent des Index bestehen aus Unternehmen, bei denen 
in der Firmenhistorie die Gründerfamilie einen bedeutenden Anteil 
hatte und das Unternehmen durch eine mittelständische „DNA“ geprägt 
ist. Der verbleibende Rest des Index besteht aus weiteren Aktien 
mit mittelgroßer Marktkapitalisierung, um eine jederzeitige Handel-
barkeit des Indexportfolios sicherzustellen. Außerdem müssen Aktien, 
die in dem vom Frankfurter Indexanbieter Solactive berechneten 
Mittelstand & Midcap Deutschland Index aufgenommen werden, bestimmte 
Mindestgrenzen an Börsenwert und -handelsvolumen überschreiten. Der 
Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF deckt alle Branchen außer dem
Finanzsektor ab. Das größte Gewicht im Index haben der Industrie-
sektor mit 36 Prozent und der Konsumgütersektor mit 18 Prozent.
 

Für wen eignet sich der db x-trackers Mittelstand & German MidCap 
UCITS ETF (DR)?


Der ETF kann  sich für Anleger eignen, die an der Entwicklung der 
wichtigsten mittelständischen Unternehmen und deutschen Nebenwerte 
partizipieren möchten. Solche Unternehmen zeichnen sich vor allem 
durch ihre mittelständischen Wurzeln aus bzw. dass die Gründerfamilie 
bis heute einen wesentlichen Einfluss nimmt oder zumindest in der 
Firmenhistorie lange besessen hat.


Welchem Index folgt der ETF?


Der db X-trackers ETF investiert als physischer ETF direkt in die 
Titel des Solactive Mittelstand & Midcap Deutschland Index, in dem 
70 Unternehmen zusammengefasst sind. Dabei handelt es sich um einen 
Index, der seine Mitglieder nach der Höhe der Marktkapitalisierung 
gewichtet. Finanzwerte wie Banken oder Versicherungen sind nicht 
Bestandteil des Index.


Was ist der Unterschied zwischen dem db x-trackers Mittelstand 
& MidCap Germany UCITS ETF (DR) und anderen deutschen Nebenwerte-Indizes?


Die Mischung machts: Der neue ETF bildet die wichtigsten mittel-
ständischen Unternehmen aus den Indizes MDAX, TecDAX und SDAX ab, 
um das Investmentthema Mittelstand möglichst breit abzudecken. Ein 
Investment in einen einzelnen der genannten Indizes enthält neben 
mittelständischen Unternehmen auch Titel, die nicht dem Segment 
Mittelstand zugerechnet werden können.