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Investmentfonds.de 15.10.2014:
smart-invest: HELIOS Risikomanagement schützt Anleger wirksam

Köln, den 15.10.2014 (Investmentfonds.de) - 



Arne Sand, Portfoliomanager und  Geschäftsführer von 
smart-invest Asset Management


Durch die konsequente Umsetzung des Risikomanagements hat der 
smart-invest HELIOS seit dem letzten Allzeit-Hoch am 9. September 
nur 3,6 Prozent verloren. Auf Sicht von einem Jahr kann ein Plus 
von 5,4 Prozent per 13.10. ausgewiesen werden.


Das seit mehr als elf Jahren bewährte Risikomanagement des 
smart-invest HELIOS AR hat Anleger auch im Oktober 2014 zuver-
lässig vor größeren Verlusten geschützt. „Der jüngste heftige 
Kursrückgang in allen großen Aktienmärkten hat uns nicht überrascht, 
wir haben bereits Mitte September die ersten Verkaufssignale 
registriert und umgesetzt“, sagt Arne Sand, Portfoliomanager 
und  Geschäftsführer von smart-invest Asset Management. Das 
HELIOS-System beobachtet und analysiert die Trends von zahl-
reichen Zielfonds, sowohl auf der Aktien- wie auf der Rentenseite. 
Wenn bei einem Kurstrend die Wahrscheinlichkeit für weitere 
Kursverluste höher ist als für einen erneuten Anstieg, wird 
konsequent verkauft.


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Nachdem die ersten Verkaufssignale Mitte September registriert 
wurde, sank die Investitionsquote bis Ende des vergangenen 
Monats bereits auf 64 Prozent. Da anschließend weitere Zielfonds 
einen negativen Kurstrend aufwiesen, fiel die Investitionsquote 
in der ersten Oktober-Woche noch weiter und liegt aktuell bei 
15 Prozent des Fondsvolumens. Entsprechend ist die Bargeldquote 
bei 85 Prozent per 13.10.2014. „Es ist unerlässlich, dass ein 
Risikomanagement zügig und konsequent umgesetzt wird, um das 
investierte Kapital zu schützen“, betont Sand. Der Erfolg kann 
sich sehen lassen: Während der MSCI Welt Index in EUR seit 
seinem letzten Hoch am 19.09.2014 6,1% verloren hat, gab der 
smart-invest HELIOS AR im selben Zeitraum lediglich 2,5% nach. 
Dies beweist die Zuverlässigkeit des Risikomanagements, wodurch 
sich der smart-invest HELIOS AR sehr gut als Basisinvestment 
für ein breit gestreutes Depot eignet.


Seit Beginn des Beratungsmandats durch smart-invest für den 
HELIOS im Juli 2003 weist der Fonds per 13.10.2014 eine Wert-
entwicklung von 114,7 Prozent aus, während seine Benchmark* 
im selben Zeitraum nur 43,4 Prozent zugelegt hat.


(*Benchmark 50% MSCI Welt in EUR + 50% EONIA)