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Investmentfonds - News |
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FondsNews
17.11.2014 |
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Investmentfonds.de
17.11.2014: --- Ende Anzeige ---
Insgesamt hat die Diversifizierung an Bedeutung gewonnen, ebenso wie
die Tatsache, dass man die Asset Allocation nicht einfach statisch
halten kann. Entsprechend ist es wichtiger denn je, aktiv und dynamisch
zu investieren, die Gewinne der letzten Jahre zu verteidigen und erfolg-
reich durch die schwierige Risiko-Rendite-Umgebung zu navigieren. So
erschließen sich die Investoren neue Wege, um spezifische Faktoren im
Portfolio Management zu implementieren und zu steuern. Wie eine Studie
von Russell Investments aus diesem Jahr zeigt, wenden in Europa
40 Prozent der Investoren bereits Smart-Beta-Strategien an und etwa
35 Prozent prüfen derzeit eine solche Anwendung bzw. wollen dies in
der nächsten Zeit tun, um Portfolios unabhängiger von der Marktent-
wicklung zu machen und in Zeiten von Krisen und Booms besser zu
performen. Durch den Einsatz von Smart-Beta-Strategien erhalten
Investoren ein neues Werkzeug, um Renditen zu verbessern, Risiken
zu reduzieren oder regelbasierte Investmentstrategien zu
implementieren.
Allerdings sollten Investoren sorgfältig darauf achten, welche Risiko-
faktoren sie im Rahmen einer Smart-Beta-Allokation für ihr Portfolio
berücksichtigen und wie diese Faktoren das bestehende Portfolio ergänzen.
In Smart-Beta-Allokationen sehen wir eine Möglichkeit, durch Diversi-
fizierung und dynamische Allokation wertstabilere Portfolios zu kons-
truieren. Dazu empfehlen wir, zwei Drittel des Portfolios in kapital-
gewichtete Strategien anzulegen und ein Drittel in Smart-Beta-Strategien.
Dieses Drittel kann wiederum auf verschiedene Smart-Beta-Ansätze aufge-
teilt werden. Diese können entweder auf Strategien wie fundamentalge-
wichtete Indizes fokussieren, oder spezifische Risikofaktoren wie zum
Beispiel, Quality, Momentum, Dividenden oder Volatilität abbilden. Viele
Investoren setzen Smart Beta gleich mit der Orientierung an Smart-Beta-
Indizes oder mit der Diversifizierung in Small Caps und Value Stocks. Bei
Russell Investments definieren wir Smart Beta jedoch als eine deutlich
vielfältigere regelbasierte Strategie, die Marktsegment- oder FaktorExposure
bietet und einen Mittelweg zwischen aktiven und passiven Investmentstrategien
darstellt.Quelle: Investmentfonds.de |
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