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Investmentfonds.de 06.03.2015:
Unigestion erhält AA+ Rating für Uni-Global – Equities World Fund

Köln, den 06.03.2015 (Investmentfonds.de) - 


Für den Uni-Global – Equities World erhielt die Schweizer Asset-
Management-Boutique Unigestion SA von der deutschen Rating-Agentur 
Telos das Prädikat AA+.


Der Uni-Global – Equities World ist ein aktiv gemanagter Long-
Only-Aktienfonds mit über einer Milliarde Dollar Assets-unter-
Management (Stand: 30. Januar 2015) und einem kurz- bis mittel-
fristigen Anlagehorizont von etwa einem bis drei Jahren. Im 
Zeitraum Januar 2012 bis Januar 2015 erreicht der Fonds eine 
annualisierte Performance von etwa 11 % bei rund 9 % Volatilität.

 
Gegenüber seinem Vergleichsindex, dem MSCI AC World Daily TR Net 
USD, strebt der Uni-Global – Equities World jährlich eine Outper-
formance von 3 % an, bei mindestens 30 % geringerer Volatilität 
und niedrigerem maximalen Verlust. Anlageziel ist der Aufbau eines 
Aktienportfolios mit einem optimalen Verhältnis von voraussicht-
lichem Risiko zu gewünschter Rentabilität. Laut Telos erreicht 
der Fonds hinsichtlich Performance und Risiko überzeugende 
Ergebnisse, die Sharpe-Ratio lag in allen Betrachtungsintervallen 
im positiven Bereich. Telos lobt außerdem, dass alle Research-
Ergebnisse sowie der gesamte Investmentprozess sehr gut dokumentiert 
und für das Management-Team und die Kontrollinstanzen stets einsehbar 
sind.


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Verwaltet wird der Fonds von Alexei Jourovski und einem Team von 
19 Spezialisten. „Angesichts des Niedrigzinsumfelds setzen gerade 
institutionelle Investoren heute eher auf eine risikoadjustierte 
Performance statt auf einen größtmöglichen Return bei hoher 
Volatilität”, so Jourovski, Managing Director, Head of Equity und 
Mitglied des Executive Commitee bei Unigestion. „Zentral dafür sind 
eine gute Portfoliokonstruktion und die wirksame Risikoreduktion 
bei der Titelauswahl. Darum legen wir großen Wert auf den Austausch 
zwischen unseren Experten und eine klare, fachliche Zuordnung der 
Aufgabengebiete für das Management unserer Fonds – das würdigt nun 
auch Telos.“
 

Der Uni-Global – Equities World ist bereits der zweite Fonds von 
Unigestion mit diesem sehr guten Ergebnis: Schon Ende 2014 bekam 
auch der Schwellenländerfonds Uni-Global – Equities Emerging Markets 
von Fondsmanager Jourovski und seinem Team ein AA+ Rating. Diese 
Bewertung erhalten nur Fonds, die nach der Analyse von Telos 
„sehr hohe Qualitätsstandards“ erfüllen.