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Investmentfonds - News |
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FondsNews
07.09.2015 |
Wichtiger
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Investmentfonds.de
07.09.2015: --- Ende Anzeige ---
Der Franklin Global Fundamental Strategies Fund, der in 31 Ländern eine
Vertriebszulassung hat und 1,83Mrd. Euro an internationalen Kundengeldern
verwaltet, kann seit seiner Auflegung am 25. Oktober 2007 auf eine
positive Wertentwicklung blicken.
Rebalancing – antizyklisches Investieren leicht gemacht
Weil Aktien und Staatsanleihen in der Regel nur gering oder
negativ miteinander korrelieren, ergänzen sich diese beiden
Anlageklassen auf ideale Art und Weise. Aus diesem Grund kombi-
niert der Fonds drei erfolgreiche Strategien aus dem Hause
Franklin Templeton: zwei Aktien- und eine Rentenstrategie. Die
Aktienstrategien beruhen auf der des Templeton Growth (Euro)
Fund sowie auf der globalen Mutual-Series-Strategie. Die An-
leihenstrategie bildet die Strategie des Templeton Global
Bond Fund ab.
Jede dieser drei Strategien machen genau ein Drittel des Fonds-
volumens aus. Entwickeln sich die drei Strategien unterschiedlich,
wird das Fondsvermögen des Franklin Global Fundamental Strategies
Fund alle drei Monate wieder an die Ursprungsgewichtung
von je einem Drittel angepasst. Diese Anpassung nennt man
Rebalancing. Weicht das Gewicht einer Strategie schon vor dem
planmäßigen Rebalancing um über 5 Prozentpunkte von der Ausgangs-
allokation ab, wird das Portfolio früher angepasst.
Damit baut das Fondsmanagement laufend antizyklisch die Anlageklasse
ab, die besser gelaufen ist. Diejenige, die schlechter gelaufen ist,
wird aufgestockt. Auf diese Weise investieren Anleger immer anti-
zyklisch – und beliebte Anlegerfehler wie zum Beispiel das Kaufen
von Aktien zu Höchstständen wird so umgangen.
Der Mischfonds eignet sich für Anleger,die ihr Vermögen auf lange
Sicht anlegen wollen. Das Institut für Vermögensbildung hat den
Fonds kürzlich einer „Eignungsprüfung“ unterzogen und kam zu folgendem
Ergebnis: „Der Fonds eignet sich gut als Basisinvestment in einem
ausgewogenen Depot, mit dem insbesondere langfristige Anlageziele
wie Vermögensaufbau oder Altersvorsorge verfolgt werden.“
Quelle: Investmentfonds.de |
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