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Investmentfonds.de 15.09.2015:
smart-invest: Aktuelle Trends an den Aktienmärkten; Wann einsteigen? Trendfolgestrategien als Lösung

Köln, den 15.09.2015 (Investmentfonds.de) - 



Arne Sand, Geschäftsführer und Fondsmanager von smart-invest


Anleger stehen aktuell vor einer besonders schweren Entscheidung. 
„Wer will schon einen großen Teil seines Kapitals verlieren, indem 
er erst jetzt einsteigt, nur um dann in den Strudel ebenfalls möglicher 
großer Korrekturen zu geraten“, schreibt Arne Sand, Geschäftsführer und 
Fondsmanager des auf Absolute-Return-Strategien spezialisierten Asset-
managers smart-invest im aktuellen Trimesterbericht des Unternehmens. 
Gründe gegen eine Investition gebe es (wie immer) genügend. Die Fed 
plane erstmals seit über neun Jahren die Leitzinsen zu erhöhen und 
drohe damit das globale Wirtschaftswachstum zu erdrücken. In China 
lasse eine geplatzte Börsenblase und staatliche Markteingriffe die 
Frage aufkommen, an welcher „Schwelle“ die Schwellenländer aktuell 
eigentlich stehen.


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Gleichzeitig stellt Sand klar, dass Anleger Aktien aufgrund der Situation 
am Rentenmarkt – rekordverdächtig niedrige Zinsen, oftmals fragwürdige 
Bonität vieler Schuldner – nicht vorbeikommen. „Trotzdem stehen die Zeichen 
für Aktien weiter recht gut. Im Vergleich zu Lehman spielt Griechenland am 
Finanzmarkt eben nur eine relativ untergeordnete Rolle“. Es wurden seitdem 
viele Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzmarktes umgesetzt. „Nach der 
Augustkorrektur könnte sich also eine Einstiegschance ergeben haben“, 
stellt Sand klar. Die entscheidende Frage bleibe aber: „Sollte man ohne 
Kapitalsicherungsplan in den Aktienmarkt investieren?“


Aus diesem Grund geht smart-invest im aktuellen Trimesterbericht der Frage 
nach, welche Rolle Trendfolgestrategien spielen können, um mit eine Risiko-
absicherung am Aktienmarkt zu investieren. Im ersten Teil der Analyse wird 
dargelegt, dass Trendfolge-Strategien das Timing-Problem lösen können. 
Unabhängig vom Einstiegszeitpunkt wurde durch eine Trendfolge-Strategie 
in der Vergangenheit tatsächlich der Wertverlust deutlich gemindert, ohne 
Abstriche bei der Performance machen zu müssen. Ein Vergleich der Trend-
folge mit anderen Indizes zeigt sogar, dass diese Strategie bei Schwellen-
ländern, Branchen oder Nebenwerten zu einer deutlich höheren Wertentwicklung 
führen kann als in einem effizienteren Markt wie DAX oder S&P 500.
  

Im zweiten Teil der Analyse werden die aktuellen Trends analysiert. Zum 
Stand 7. September sind aktuell viele Aufwärtstrends vorerst vorbei. 
Allerdings gibt es vor allem in Europa noch einige Zielinvestments, die 
einen positiven Trend aufweisen. Aktuell partizipiert der HELIOS mit 
geringer Volatilität an der Marktentwicklung. Schwellenländer befinden 
sich hingegen in einem nachhaltigen Abwärtstrend. Hier war der smart-
invest HELIOS mit der Ausnahme von einem Indien-Investment dieses Jahr 
nicht investiert. Allerdings besteht die Chance bei einem Trendwechsel 
zu günstigen Kursen wieder einzusteigen. Die Marktentwicklung sagt uns 
aber derzeit, dass das Geld der Anleger mehrheitlich zu schützen als 
zu investieren sei.
  

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Im dritten Teil wird konkret gezeigt, wie die von smart-invest entwickelte 
HELIOS-Strategie vorgeht, um mit dem Einsatz von aktiven Fonds, aber auch  
passiven Index-Investments vorhandene Trends auszunutzen.
  

Fazit: Trendfolge-Strategien bieten eine aus Sicht von smart-invest 
ideale Möglichkeit, trotz der aktuell unsicheren Lage mit einem bewährten, 
zuverlässigen Sicherheitsnetz in die Kapitalmärkte einzusteigen. Angesichts 
realer Negativzinsen führen Tages- und Festgeldkonten zu einem Kaufkraft-
verlust, der langfristig erhebliche Ausmaße annimmt. Dagegen bewahren Trend-
folgestrategien wie nach dem HELIOS-System die realistische Chance auf eine 
langfristig attraktive Wertentwicklung bei gleichzeitig überschaubarem Ver-
lustrisiko.