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Investmentfonds.de 30.10.2015:
Generali mit zwei neuen Fonds

Köln, den 30.10.2015 (Investmentfonds.de) - 


Die Generali Group  geht mit zwei neuen Fonds ihrer OGAW-konformen 
Generali Investment SICAV (GIS) an den Markt. Gemanagt werden die 
Fonds von Generali Investments, dem zentralen Asset Manager der 
Generali Group mit rund 375 Mrd. Euro an verwaltetem Vermögen.


GIS Absolute Return Convertible Bonds richtet sich an Anleger, die 
nach beständigen, risikoadjustierten Erträgen suchen. Die Anlage-
strategie kombiniert die Möglichkeiten eines breit aufgestellten 
Universums an Wandelanleihen mit Hedging- und Arbitrage-Techniken 
zur Minimierung von Abwärtsrisiken. GIS SRI Ageing Population profi-
tiert von einem langfristigen demographischen Trend, indem er in 
Unternehmen investiert, die im wachsenden Markt für ‚Silver Ager‘ 
aktiv sind. Die Auswahl erfolgt dabei sowohl themenbezogen als auch 
anhand spezieller SRI-Kriterien (‚Socially Responsible Investments‘).


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Andrea Favaloro, Head of Sales & Marketing bei Generali Investments: 
„Die Auflegung der beiden neuen Fonds unterstreicht unseren nachhaltigen 
Plan, das Geschäft mit Drittkunden weiter auszubauen – ein wichtiger 
Baustein auf unserem Weg, Generali Investments zu einer der führenden 
Marken im Asset Management zu machen und erste Wahl bei unseren Kunden 
zu sein. Die beiden Fonds profitieren gleich von mehreren unserer 
hervorragenden hauseigenen Ressourcen, speziell in den Bereichen 
Credit Research, Makroökonomisches Research, SRI-Analyse und 
Stockpicking.“


DER GIS ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BONDS FONDS


Der GIS Absolute Return Convertible Bonds Fonds investiert in ein 
globales Wandelanleihen-Universum mit leichtem Schwerpunkt auf Europa. 
Die Assetklasse Wandelanleihen (Convertibles) kombiniert verschiedene 
Alphatreiber – Aktien, Credits, implizite Volatilität, Wechselkurse, 
Währungen und sogenannte Ratchet-/Prospektklauseln2. Je nach Marktge-
gebenheiten und Zyklen verhalten sich diese Komponenten nicht immer 
gleichartig. Der Fonds kann somit unerwünschte Eigenschaften von 
Wandelanleihen hedgen und isolieren, während er gewünschte Eigenschaften 
für sich nutzt. Die gesamte Anlagestrategie ist eingebettet in eine 
transparente, streng kontrollierte und risikoverwaltende OGAW-konforme 
Struktur.


Das zuständige Wandelanleihen-Portfoliomanagement-Team von Generali 
Investments verwaltet insgesamt über 950 Millionen Euro in offenen 
Fonds und Mandaten. Leitender Portfoliomanager ist Brice Perin, der 
bereits mehr als 16 Jahre Erfahrung im Management von Convertibles 
hat. Bevor er Generali Investments verstärkte, war er bei Acropole 
AM für einen Volatilitätsfonds sowie zwischen 2007 und 2011 für 
Wandelanleihen- und Volatilitätsarbitrage-Fonds bei La Française AM 
zuständig. Zuvor war von 1999 bis 2007 Head of Convertible und Vola-
tility Arbitrage bei DWS Investments. Unterstützt wird das Fondsmanagement
durch ein 14-köpfiges Credit-Research-Team sowie das 13 Experten 
zählende Makroökonomische Research.


DER GIS SRI AGEING POPULATION FONDS


Der GIS SRI Ageing Population Fonds investiert in Aktien europäischer 
Unternehmen, deren Geschäftsmodell darauf abzielt, vom demographischen 
Trend einer älter werdenden Weltbevölkerung zu profitieren. Aufgrund 
gesunkener Geburtenraten und längerer Lebenserwartungen wird vorausge-
sagt, dass die Anzahl der Über-60-Jährigen weltweit von etwa 
700 Millionen (2010) bis 2040 auf 1,7 Milliarden Menschen wachsen 
wird. Zudem wird erwartet, dass diese Altersgruppe einen immer größer 
werdenden Anteil am Gesamteinkommen haben wird, speziell in den 
Industrienationen.


GIS SRI Ageing Population ist ein einzigartiger Fonds, denn er kombiniert 
diesen langfristigen demographischen Trend als Investmentthema mit einem 
fundamentalen Aktienbewertungsprozess und einem vollumfänglich SRI-
konformen Portfolio. Zunächst wird das Anlageuniversum (MSCI Europe) 
einer ESG-Analyse unterzogen (Betrachtung der Kriterien ‚Environmental‘ 
(Umwelt), ‚Social‘ (Soziales) und ‚Governance‘ (Unternehmensführung)). 
Anschließend selektiert das Fondsmanagement diejenigen Unternehmen, deren 
Geschäftsmodell von der alternden Weltbevölkerung profitiert, und betrachtet 
insbesondere drei Säulen: Gesundheit, Altersvorsorge und Konsum. Ab-
schließend wird mithilfe hauseigener fundamentaler Bewertungsmodelle 
ein Portfolio mit rund 50 Aktien gebildet.


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Der Fonds ist somit zu 100 Prozent SRI-konform und profitiert bei der 
Auswahl ESG-konformer Unternehmen von den hauseigenen Ressourcen und 
Prozessen bei Generali Investments im Bereich Socially Responsible 
Investments. Das Team besteht aus acht Analysten und arbeitet mit einem 
eigenen Analysemodell, das Unternehmen anhand von 34 ESG-Kriterien be-
wertet. Dieses SRI-Overlay erzeugt zusätzliche Kontrolle und Wertschöpfung 
bei der Analyse von Unternehmen, ihrer Geschäftsmodelle und ihrer strate-
gischen Managemententscheidungen.


SRI Ageing Population richtet sich folglich an Anleger, die nach lang-
fristigen und nachhaltigen Erträgen suchen. Fondsmanager ist Mattia 
Scabeni, der seit elf Jahren im Asset Management tätig ist. Er kam 2009 
als Portfoliomanager zu Generali Investments. Zuvor arbeitete er als 
Portfoliomanager und Aktienanalyst bei Schweizer Finanzinstituten. Er 
hat einen MBA der HEC Paris sowie einen Executive Master der SDA Bocconi.