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Investmentfonds.de 27.04.2021:
Janus Henderson: Small Caps ins ESG-Rampenlicht rücken

Köln, den 27.04.2021 (Investmentfonds.de) - 


Rory Stokes und Ollie Beckett, Portfoliomanager im 
europäischen Aktienteam bei Janus Henderson Investors


Small Caps ins ESG-Rampenlicht rücken
 

1. Mehr ESG-Daten und -Analysen führen zu 
neuen Bewertungen  
2. Small Caps oft Nachhaltigkeitsperlen 
3. Unternehmen wie Befesa und Recticel SA 
bieten Investitionschancen

 
Nach BRIC und FAANG ist zurzeit ESG der präferierte 
Buchstabensuppen-Geschmack der Investoren. Die 
unerkannten ESG-Eigenschaften von Small Caps sind 
für die positive Aktienkursentwicklung ein wichtiger 
Faktor - davon sind Rory Stokes und Ollie Beckett, 
Portfoliomanager im europäischen Aktienteam bei 
Janus Henderson Investors, überzeugt: 


"Da die Unternehmen ihre ESG-Vorteile immer 
professioneller präsentieren, gehen wir davon aus, 
dass die Marktteilnehmer sich intensiver mit den 
ESG-Chancen kleinerer Unternehmen auseinandersetzen 
werden. 
Es gibt viele Small Caps, die das Potenzial haben 
zu glänzen. Wir vermuten, dass das Aufspüren von 
,verborgenen ESG-Potenzialen' wahrscheinlich für 
längere Zeit ein strukturelles Thema innerhalb 
kleinerer Unternehmen sein wird."

 

 

>Auswahl aus dem Sektor ESG- Fonds aktiv gemanagt 
und passive ETFs mit der Wertentwicklung 
der letzten 3 Jahre hier vergleichen 


Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) 
werden für die Aktienperformance immer wichtiger. 
Unternehmen, die die Welt verbessern wollen, 
profitieren in der Regel von einer großen 
Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen. 
Mit der zunehmenden Bedeutung von ESG-Faktoren 
ist auch der Bedarf an ESG-Daten und -Analysen 
gestiegen.
 


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Auswirkungen der ESG-Rahmenwerke auf die Märkte 
In den letzten Jahren wurde die Bewertung von 
ESG-Faktoren immer stärker geregelt, zuletzt in 
Form der EU-Taxonomie und den Offenlegungsanforderungen 
für nachhaltige Finanzen durch Rating-Agenturen wie 
Sustainalytics und MSCI. "Wir haben eine bedeutende 
Neubewertung dessen erlebt, was der Markt bereit ist, 
für Unternehmen zu zahlen, die eine starke ESG-Bilanz 
vorweisen können", so die Investmentexperten. Doch nur 
Unternehmen, die traditionell eine starke ESG-Bilanz 
vorweisen können, haben von diesem Trend profitiert, 
während die Anerkennung von ESG-Potenzialen bei 
europäischen Small Caps eher mau war. Die Gründe sind 
vielfältig: Kleinere Unternehmen konzentrieren sich in 
der Regel mehr auf den Betrieb als auf Eigenwerbung. 
Die Budgets für Öffentlichkeitsarbeit sind eher 
begrenzt. Außerdem werden sie von Analysten und 
Anlegern weniger genau unter die Lupe genommen als 
ihre größeren Konkurrenten, wodurch sich ein breites 
Spektrum an unterschätzten und falsch bewerteten 
Aktien ergibt. "Wir sind jedoch der Meinung, dass 
Small Caps ein reineres Exposure zu den Wachstumstrends 
bieten. Außerdem steckt in kleinen Unternehmen oftmals 
viel ,verborgenes ESG-Potenzial', das es zu entdecken 
gilt", sind die Investmentexperten überzeugt. 




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Giftige Abfälle in Wert verwandeln - 
ein deutscher ESG-Champion
Befesa, das in Deutschland börsennotierte Sondermüll-
Recyclingunternehmen, ist der Inbegriff der 
Kreislaufwirtschaft. Es recycelt giftige Nebenprodukte 
aus der Stahl- und Aluminiumindustrie, die sonst auf 
der Mülldeponie gelandet wären, zu wertvollen Produkten 
wie Zink- und Aluminiumlegierungen. Eine Zeit lang galt 
das Unternehmen eher als Bergbauunternehmen, da ein 
wichtiger Umsatztreiber der Zinkpreis ist. Aber davon 
ist das Unternehmen weit entfernt.

 
"Befesa passt in das Bild eines Nachhaltigkeits-Champions. 
Das Unternehmen hat die Vorteile, die es durch sein 
Geschäftsmodell bietet,  herausgearbeitet, sodass die 
positiven Auswirkungen der Umwandlung von Giftmüll in 
Wert klar erkennbar ist", erklären die Investmentexperten. 
Zwar nimmt der Markt das Unternehmen mittlerweile eher 
als Industrie- und nicht als Bergbauunternehmen wahr, 
wird jedoch laut den Investmentexperten noch immer nicht 
für seine ESG-Leistung anerkannt.
 

Produktion von Dämmstoffen zur Verringerung des 
Kohlendioxids
Ein weiteres Beispiel für einen "Hidden Champion" ist 
laut den Investmentexperten Recticel SA., ein in Belgien 
ansässiges, börsennotiertes Unternehmen. Das Hauptgeschäft 
ist die Herstellung von Schaumstoffen und synthetischen 
Verbindungen für die Isolationsindustrie. Und Isolierung 
ist entscheidend für die Reduzierung der Kohlendioxid-
produktion. So hat Recticel in seiner Investorenpräsentation 
für das Gesamtjahr 2020 erklärt, dass die Produkte des 
Konzerns die Kohlendioxidproduktion um den Faktor 46 für 
jede Tonne Kohlendioxid reduzieren. Das zweite Geschäftsfeld 
von Recticel sind technische Schaumstoffe. Diese Schaumstoffe 
werden eingesetzt, um die akustische Sicherheit, Komfort in 
Krankenhausbetten und Filtration von toxischen Substanzen zu 
erhöhen. 




> Aktien Fonds aktiv gemanagt und passive ETFs 
Auswahl aus dem Sektor "Ökologie" 
mit der Wertentwicklung der 
letzten 3 Jahre hier vergleichen 
 
"Das Unternehmen bietet eine Reihe von sozialen und 
ökologischen Vorteilen, während es gleichzeitig politische 
Ziele verfolgt, wie z. B. die weitere Reduzierung von 
Arbeitsunfällen. Außerdem wollen sie den Frauenanteil in 
ihrem Führungsteam erhöhen", erklären die Investmentexperten. 
Darüber hinaus ist Recticel mit 74 Prozent an dem Joint 
Venture TURVAC beteiligt, das die hochisolierten Verpackungen 
für den Transport von Corona-Impfstoffen herstellt. Das wurde 
bisher von den Marktteilnehmern wenig beachtet.
 
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