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Investmentfonds.de 28.06.2021:
HANSAINVEST: Das alte Europa liegt vorn

Köln, den 28.06.2021 (Investmentfonds.de) - 



Philipp van Hove, Leiter des Fonds- und Portfoliomanagement 
Aktien bei der SIGNAL IDUNA Asset Management und verantwortet 
unter anderem den Europa-Aktienfonds HANSAsmart Select E


HANSAINVEST: 
Das alte Europa liegt vorn 
Risiken bleiben zunehmend unberücksichtigt


  Steigende Inflation führt mittelbar zu 
Branchenrotation
  Besonders zyklische und stark schwankende 
Titel waren zuletzt gefragt


Hamburg, 28. Juni 2021 - Bei der Fußball-Europameisterschaft 
liegt die Vorrunde hinter uns – und an den Aktienmärkten 
neigt sich das erste Halbjahr dem Ende entgegen. Betrachtet 
man die marktbreiten Kursindizes für USA, Japan und Europa 
(S&P 500, Nikkei 225 und Stoxx Europe 600), hat der alte 
Kontinent seit über zehn Jahren im globalen Wettbewerb 
erstmals wieder die Nase vorn. 





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Entgegen den Prognosen verloren allerdings Titel aus den 
nachhaltigen Branchen teilweise an Boden. Im Zuge der 
erwarteten konjunkturellen Erholung und der derzeit 
steigenden Inflationszahlen führten totgesagte Klassiker 
aus den Segmenten Öl & Gas oder auch Banken die Hitlisten 
an. Während beispielsweise der S&P Oil & Gas Exploration 
& Production 68 % zulegte, gab der S&P Global Clean 
Energy 18 % nach. 




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Ursächlich für die weltweit steigenden Kurse ist hier wie 
dort der Risikoappetit, der in dem Maße zurückgekehrt ist, 
in dem die Belastungsfaktoren wegfielen. Dabei bewegen sich 
die Volatilitäten auf den - niedrigen - Vorkrisenniveaus, 
doch die Kurse liegen weit darüber. 


Natürlich gibt es genug Dinge, über die wir uns freuen können. 
Die Gretchenfrage aber ist: Wie viel von diesem Umfeld hat der 
Markt nun eingepreist? Oder: Wovon kann ich in den kommenden 
Wochen noch positiv und wovon negativ überrascht werden?




Mir fallen leider kaum noch mögliche positive Überraschungen 
ein. Steigende Impfzahlen, steigender Konsum und steigende 
Gewinne gehören wie auch die Unterstützung der Notenbanken 
dieser Tage zum Standardrepertoire eines Analysten. 


Was aber habe ich noch nicht auf dem Zettel? 


Bei den möglichen negativen Überraschungen ist meine Fantasie 
deutlich größer: Ist der Zinsanstieg der letzten Wochen in 
Verbindung mit den erhöhten Inflationswerten von Dauer? Wie 
werden die Märkte auf ein erstes Tapering der Notenbanken 
reagieren? Sind die Konsumeffekte nur einmalige Nachholeffekte? 
Und nicht zu vergessen: Sind die Impfstoffe den künftigen 
Mutationen des Virus gewachsen? 




Was läuft besser ETFs oder aktiv verwaltete Fonds? 
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Dass man sich bzgl. der Reaktionen des Marktes auf derartige 
Ereignisse bzw. Erkenntnisse Gedanken machen sollte, zeigt 
sich an der herrschenden Sorglosigkeit der Marktteilnehmer. 
Diese lässt sich aus den Stimmungsindikatoren, aber auch aus 
den Put-Call-Ratios am Optionsmarkt ablesen. 


Die Zinserhöhungen kommen näher 


Hinzu kommt, dass eine wachsende Zahl neuer Marktteilnehmer 
vergleichsweise viel Volumen, zumindest in einzelnen Titeln, 
bewegt. Über gut gemachte Smartphone-Apps und günstige 
Handelskonditionen werden sie eingeladen, einzelne Aktien, 
aber auch Optionen zu erwerben. Es wird sich zeigen, wie 
stabil diese neue Nachfrage bleibt, wenn die Märkte abtauchen. 
Erinnerungen an den Neuen Markt kann ich nicht verleugnen. 


In jedem Fall gehen wir davon aus, dass sich die Rallye nicht 
im bisherigen Ausmaß in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird. 
Stattdessen rechnen wir, je näher 2022 rückt, mit einer 
steigenden Rückschlagsgefahr, da dann auch die von der FED ins 
Auge gefassten Zinserhöhungen in greifbarere Nähe kommen. 
Je nach Ausmaß der Korrektur können daraus jedoch 
Kaufgelegenheiten entstehen.

 




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