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Investmentfonds.de 30.06.2021:
Aegon AM: Chinesische Aktien mit Gegenwind

Köln, den 30.06.2021 (Investmentfonds.de) - 



Alastair Campbell, Equity Investment Manager bei Aegon AM


Aegon AM: Chinesische Aktien mit Gegenwind



30. Juni 2021 - Hochkarätige chinesische Investitionen 
stehen einer Reihe von Schwierigkeiten gegenüber, aber 
es gibt immer noch bemerkenswerte Chancen. Nachdem sich 
chinesische Titel im Jahr 2020 besser als die globalen 
Kapitalmärkte entwickelt haben, hinken sie im Jahr 2021 
vielen der großen Indizes hinterher.




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Alastair Campbell, Equity Investment Manager 
bei Aegon AM, glaubt, dass es eine Reihe von Themen 
gibt, die die Bewertungen chinesischer Aktien in 
diesem Jahr drücken werden: "China erholt sich gut von 
der Covid-Pandemie. Aber die Dynamik verlangsamt sich 
und das erste Quartal 2021 wird sich wahrscheinlich 
als Höhepunkt des BIP-Wachstums in diesem Zyklus 
erweisen."
 

Chinas Politik wird restriktiver, vor allem 
im Immobiliensektor 
"Die Behörden sorgen sich um ein übermäßiges 
Kreditwachstum angesichts der hohen Verschuldung. 
Diese Straffung hat allmählich für Gegenwind gesorgt. 
China ist außerdem der weltweit größte Importeur von 
fast allen Rohstoffen. Die starke Nachfrage hat die 
globalen Rohstoffpreise in die Höhe schnellen lassen, 
was die Gewinnmargen von Chinas Industriesektor drückt. 
Die People's Bank of China hat den Renminbi gegenüber 
dem US-Dollar gestärkt, um diese importierte 
Kosteninflation abzumildern."




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Neben den makroökonomischen Faktoren sind chinesische 
Aktien laut Campbell auch mit sektorspezifischem 
Gegenwind konfrontiert. "Am bedeutendsten ist dabei 
wahrscheinlich die Verschärfung der Regulierung der 
führenden Internetplattformen. Chinesische Internet-
unternehmen machen mehr als ein Drittel des 
MSCI China Index aus. Die Behörden untersuchen viele 
Bereiche des chinesischen Internets, darunter Essens-
lieferungen, Online-Finanzierung und Bildung, 
verteilen Geldstrafen für schlechtes Verhalten und 
erzwingen Änderungen der Betriebspraktiken. 
Ein Großteil der Regulierung zielt auf die Eindämmung 
von Monopolen ab.  Diese Plattformen verzeichneten 
alle ein großes Wachstum im Jahr 2020 und profitierten 
von Covid. Die Lockerung der Beschränkungen im Jahr 
2021 hat jedoch die Kluft zwischen Online und Offline 
verringert, und die neue Regulierung hat für mehr 
Gegenwind gesorgt. Große Plattformen wie Alibaba, 
Tencent und Meituan haben versprochen, die 
'Investitionen' zu erhöhen, um ein gutes Verhalten 
zu zeigen." Dies werde jedoch die Gewinne für 2021 
und vielleicht bis 2022 senken, so Campbell. Der 
langfristige Ausblick für viele dieser Unternehmen 
sei immer noch sehr positiv, aber eine kurzfristige 
Volatilität ist wahrscheinlich.




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Die Gewinner: Sportbekleidung und erneuerbare Energien
"Dennoch gibt es Schlüsselbereiche, die sich weiterhin 
gut entwickeln werden, darunter Sportbekleidungs-
unternehmen und die Produktion erneuerbarer Energien. 
Aktien, die dem Konsum ausgesetzt sind, sollten 2021 
gut abschneiden, auch wenn die Straffung der Politik 
und die Vorsicht bei Plattformen das Feld einengen. 
Chinesische Sportbekleidungsunternehmen wie 
Anta Sports sind gut positioniert, um vom Umschwung 
in der Verbraucherpräferenz hin zu heimischen Marken 
und der Aufmerksamkeit für Sportturniere zu profitieren."




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Außerdem gäbe es laut Campbell eine gute Gelegenheit 
für Investoren, Chinas Wachstumsstrategie im Bereich 
der erneuerbaren Energien mitzufinanzieren. 
"Im September 2020 machte Xi Jinping die überraschende 
Ankündigung, dass China den Höhepunkt der Emissionen 
vor 2030 erreichen und bis 2060 kohlenstoffneutral 
werden wolle. Dieser Sachverhalt ist gewagt, wenn man 
bedenkt, dass China heute der weltweit größte 
Verursacher von Kohlendioxid und für etwa 28 % der 
globalen Emissionen verantwortlich ist. 
Sein Marktanteil bei der Herstellung von Solarmodulen 
liegt bei etwa 70 %. Es gibt eine Reihe chinesischer 
Firmen, die daran beteiligt sind, darunter LONGi 
Green Energy Technology, und andere im breiteren 
Sektor der erneuerbaren Energien, darunter Betreiber 
von Wind- und Solarparks, wie China Longyuan Power. 
Der steigende Anteil an erneuerbaren Energien wird 
auch bedeuten, dass Chinas Elektrofahrzeuge 'grüner' 
werden. Die chinesische Regierung hat das ehrgeizige 
Ziel, die EV-Penetration von nur 5,2 % im Jahr 2019 
auf 20 % der gesamten jährlichen Neuwagenverkäufe bis 
2025 zu steigern. Es gibt eine Reihe von börsennotierten 
chinesischen EV-Herstellern, darunter Start-ups 
wie Xpeng*."
 



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