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Investmentfonds.de 11.08.2021:
Lombard Odier: Bericht über den Klimawandel

Köln, den 11.08.2021 (Investmentfonds.de) -



 Dr. Christopher Kaminker, Head of Sustainable
Investment Research & Strategy, und 



Michael Urban, Senior Sustainability Analyst bei Lombard Odier 




Der Weltklimarat IPCC hat gestern seinen neuesten
Bericht über den Klimawandel veröffentlicht.


"Der Bericht enthält fünf verschiedene Szenarien,
vom besten bis zum schlimmsten Fall, wobei selbst
der beste Fall einen Temperaturanstieg im kommenden
Jahrzehnt vorhersagt. Die wichtigsten Punkte des
Berichts sind nachstehend aufgeführt.


Das von den Wissenschaftlern modellierte
Best-Case-Szenario, bei dem der Atmosphäre mehr
Kohlenstoff entzogen als zugeführt wird, deutet
darauf hin, dass die Erwärmung bis 2040
wahrscheinlich 1,5 °C erreichen wird


Technologien zur Kohlenstoffentfernung sind
noch nicht in dem erforderlichen Umfang verfügbar
und könnten sogar unerwünschte Auswirkungen haben


Das letzte Jahrzehnt war heißer als jeder
andere Zeitraum in den letzten 125.000 Jahren


Selbst wenn es der Welt gelingt, die Erwärmung
auf 1,5 °C zu begrenzen, sind einige langfristige
Auswirkungen der bereits stattfindenden Erwärmung
wahrscheinlich unausweichlich und unumkehrbar.
Dazu gehört der Anstieg des Meeresspiegels, das
Abschmelzen des arktischen Eises sowie die Erwärmung
und Versauerung der Ozeane.



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Der jüngste IPCC-Bericht untermauert eindeutig die
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die mit dem
Klimawandel verbundenen Risiken, aber auch Chancen.
Generell unterstreicht er, wie wichtig es für
Investoren ist, Übergangsrisiken, physische Risiken
und Prozessrisiken bei ihren Investitionsentscheidungen
zu berücksichtigen.



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Wenn man bedenkt, dass die Marktkapitalisierung von
Clean-Tech-Unternehmen im Jahr 2020 um 1 Mrd. USD
zugenommen hat, während die Marktkapitalisierung
von Öl- und Gasunternehmen um etwa 680 Mrd. USD
geschrumpft ist (WEF, 2021), dürfte der IPCC-Bericht
sicherlich die ohnehin schon lebhafte Nachfrage nach
Investitionslösungen für den Klimaschutz und die
Anpassung an den Klimawandel verstärken.


Der Bericht legt nahe, dass extreme klimabedingte
Ereignisse schwerer und häufiger werden. Angesichts
der eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und
des zunehmenden Drucks von Seiten der Zivilgesellschaft,
der Konsumenten und der Investoren scheint es sehr
wahrscheinlich, dass weitere klimapolitische Maßnahmen
folgen werden.



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Aus Sicht der Investoren gibt immer noch Ungewissheiten,
wie man mit dem Nett-Null-Ziel umgehen soll, aber der
Bericht legt im Allgemeinen nahe, dass aggressivere
Ziele erforderlich sind (d. h. frühere Zieldaten, ein
klareres Zwischenziel bis 2030, weniger
Ausgleichsmaßnahmen usw.).


Wenn zum Beispiel Extremereignisse schlimmer/häufiger
werden, dann könnte Netto-Null bis 2050 nicht mehr
ausreichen. Oder, wenn Netto-Null bis 2050 das Beste
ist, was wir tun können, dann sind mehr Anpassungs-
initiativen erforderlich, um die negativen Auswirkungen
des Klimawandels zu minimieren. Diese Überlegungen
sollten die Investoren dazu veranlassen, die
Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen Investitions-
entscheidungen zur Eindämmung (d.h. zur Bewältigung von
Übergangsrisiken) und zur Anpassung (d.h. zur Bewältigung
von physischen und Haftungsrisiken) weiter zu prüfen.



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Über die Festlegung von Zielen hinaus müssen Investoren
konkrete und realistische Aktionspläne von Unternehmen
sehen, um ihre Ziele zu erreichen. Die Standardisierung
von Klimametriken wird hier entscheidend sein. Zu diesem
Zweck haben wir bei Lombard Odier eng mit dem TCFD an
der Entwicklung von Standards für den impliziten
Temperaturanstieg (Implied Temperature Rise, ITR)
zusammengearbeitet. Gut konzipierte ITR-Metriken bieten
eine robuste und intuitive Möglichkeit, die Ausrichtung
von Anlageportfolios auf ein bestimmtes Temperatur-
anstiegsziel zu bewerten (z. B. 1,5 °C für Net Zero).


Die nächste Grenze für Investoren, bei der Lombard Odier
Pionierarbeit leistet, besteht in der Messung und Umsetzung
des von uns so genannten Climate Value Impact (CVI). CVI
liefert eine quantifizierte Vorstellung davon, ob
Unternehmen wahrscheinlich positiv oder negativ von den
physischen sowie den politisch-wirtschaftlichen Auswirkungen
des Klimawandels betroffen sein werden. CVI umfasst
Übergangs-, physische und Haftungsrisiken. Im Wesentlichen
übersetzt CVI die Klimawissenschaft des IPCC in
entscheidungsrelevante Informationen, um die klimabezogenen
Risiken und Chancen in den Portfolios unserer Kunden
proaktiv zu managen."


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