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09.11.2022:
Ninety One | COP27: Wir müssen die Netto-Null-Transition finanzieren
Hendrik du Toit, Gründer und CEO von Ninety One
COP27: Wir müssen die Netto-Null-Transition finanzieren
Im Vorgriff auf die GFANZ-Podiumsdiskussion zur Mobilisierung von Kapital beim Finance Day der COP27 betont Hendrik du Toit, Gründer und CEO von Ninety One, die Rolle der Finanzindustrie auf dem Weg zu einer dauerhaften Senkung der CO2-Emissionen auf netto null.
9. November 2022. Es gibt eine essenzielle Voraussetzung für eine effektive Umstellung auf eine Netto-Null-Wirtschaft, die niemanden zurücklässt: die Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Wir müssen die Dekarbonisierung finanzieren, indem wir Kapital in die Regionen und Wirtschaftssektoren lenken, in denen derzeit noch am CO2-intensivsten gewirtschaftet wird. Gerade hier sind realwirtschaftliche Veränderungen am dringendsten notwendig. Derartige Investitionen werden nicht nur eine messbare Wirkung zeigen, sondern Anlegern auch angemessene Renditen bieten.
Wir dürfen nicht zulassen, dass die „Net Zero“-Agenda durch Greenwashing oder eine polarisierende Politik behindert wird. Der größte Fehler wäre es, CO2-intensive Länder und Unternehmen zu isolieren, indem man ihnen das Kapital entzieht. Ein Abzug von Geldern würde das Problem nur verschlimmern. Divestment mag sich gut anfühlen, ist aber fatal.
Die Vereinten Nationen warnen, dass schrittweise Veränderungen keine Option mehr sind. Um die Netto-Null rechtzeitig zu erreichen, müssen wir das Steuer jetzt herumreißen. Emissionsintensive Staaten und Unternehmen können die Dekarbonisierung nicht alleine bewältigen. Sie brauchen Investitionsgeber, die diesen Weg mit ihnen gehen. Dabei ist wichtig, dass die Investitionsnehmer nur dann Kapital erhalten, wenn sie die erforderlichen Maßnahmen für die fristgerechte Netto-Null-Transition nachweislich eingeleitet haben.
Mindestens zwei verschiedene Arten der Finanzierung sind unerlässlich: Investitionen in die emissionsintensiven Sektoren – Energie, Gebäude, Mobilität und Industrie –, die für rund 85 % der weltweiten Emissionen verantwortlich sind, und Investitionen in die erforderliche Infrastruktur für eine Netto-Null-Emissionen-Wirtschaft sowie in Unternehmen, die Lösungen für die Kontrolle, Reduktion und Abscheidung von Kohlendioxid bereitstellen.
Die Transition Finance Working Group der Sustainable Markets Initiative schätzt, dass bis 2050 etwa 4 Billionen Dollar pro Jahr investiert werden müssen, um die weltweiten Emissionen bis 2050 auf netto null zu reduzieren. Rund 25 % dieser Investitionen müssen in die Schwellenmärkte fließen. Obwohl auf die Emerging Markets nur ein Siebtel der bisherigen Pro-Kopf-Emissionen entfällt, werden sie für 90 % des Anstiegs der weltweiten CO2-Emissionen bis 2030 verantwortlich sein. Die Schwellenländer haben in der Vergangenheit am wenigsten zu diesem Problem beigetragen, leiden aber am meisten darunter.
Bislang sind nur 15 % der erforderlichen Mittel bereitgestellt worden. Es ist an der Zeit, Kapital in großem Stil zu mobilisieren. GFANZ, dessen Mitglieder ein Anlagevermögen von insgesamt rund 130 Billionen US-Dollar verwalten, schätzt, dass private Akteure 70 % der Finanzierung bereitstellen könnten. Unter den kritischen Blicken der Märkte und Asset Owner würde das Kapital dorthin gelenkt, wo es am dringendsten benötigt wird und zugleich eine angemessene Rendite erwirtschaften kann.
Die von Ninety One durchgeführte Studie The rise of transition finance ergab, dass 60 % der Asset Owner den Kampf gegen den Klimawandel als strategisches Ziel betrachten. Zwar geben nur 16 % der Befragten an, dass ihr Fonds in Transitionsfinanzierung in Schwellenländern investiert – in dieser Gruppe bezeichnen aber 86 % die Ausweitung dieses Engagements als Priorität. Wie die Studie zeigte, sind 56 % der Asset Owner davon überzeugt, dass die globalen Klimaziele ohne höhere Investitionen in Transitionsfinanzierung nicht erreichbar sein werden.
Es ist an der Zeit zu handeln.
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Quelle: Investmentfonds.de
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