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Investmentfonds.de 29.04.2024:
ODDO BHF | Ökologischer Wandel – ein Anlagethema mit Potenzial

Nicolas Jacob, Portfoliomanager des ODDO BHF Green Planet


Investmentfonds.de | Am 2. Mai ist der Country Overshoot Day für Deutschland. Würde die gesamte Menschheit so konsumieren wie die Deutschen, wären alle natürlichen Ressourcen, die die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann, am 2. Mai aufgebraucht. Der ökologische Wandel ist ein dringendes Anliegen und erfordert hohe Investitionen. Für Aktienanleger bieten sich angesichts einer jährlichen Finanzierungslücke von über 4.000 US-Dollar Chancen. Insbesondere Unternehmen mit einem direkten Bezug zu sauberer Energie, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität und Bewahrung natürlicher Ressourcen weisen Wachstumspotenzial auf. Eine herausgehobene Bedeutung nehmen dabei die Abkehr von fossilen Energieträgern und der Ausbau der Netze ein, wie Nicolas Jacob, Portfoliomanager des ODDO BHF Green Planet, in einem aktuellen Marktkommentar schreibt:



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„Das Abschlusskommuniqué der COP 28 im Dezember 2023 markierte einen Wendepunkt im Bestreben, die globale Erwärmung aufzuhalten.“ Darin wurde beschlossen, dass die ‚Abkehr von fossilen Brennstoffen in den Energiesystemen‘ in den nächsten Jahrzenten erfolgen müsse. Es wurde außerdem bekräftigt, dass das kommende Jahrzehnt für eine schnellere Emissionsreduzierung genutzt werden müsse. „Voraussetzung für die Erreichung der Pariser Klimaziele ist eine Verdreifachung der weltweiten Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 15% entspricht“, erklärt Nicolas Jacob.


Rekordinvestitionen im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr wurden weltweit 1,7 Billionen US-Dollar in die Energiewende investiert – ein Wachstum von 17% verglichen zum Vorjahr. Der größte Anteil entfiel im Jahr 2023 auf das Segment der Elektrofahrzeuge einschließlich Ladeinfrastruktur mit einem Investitionsvolumen von 634 Mrd. US-Dollar. Dieser Anstieg um 36 % verglichen zum Vorjahr verdeutlicht Jacob zufolge die Dynamik beim Produktangebot und der Verbrauchernachfrage. Am zweitwichtigsten waren Investitionen in erneuerbare Energien, sie legten im Vor-Jahres-Vergleich um 8 % zu.


Investitionsschub notwendig

Einem im Oktober 2023 von der Internationalen Energieagentur (IEA) veröffentlichten Ausblick für den globalen Markt erneuerbarer Energien zufolge werden 2030 zehnmal so viele Elektroautos unterwegs sein. Außerdem werde Photovoltaik mehr Strom erzeugen als das gesamte US-Stromsystem derzeit und der Anteil erneuerbarer Energien am globalen Strommix von 30 % auf 50 % steigen. Die erneuerbaren Energien sind schon heute in Bezug auf die Kosten wettbewerbsfähig. „Dies wiederum verschafft den Unternehmen eine gute Ausgangsposition, um von dem beschleunigten Wachstum der Investitionen in erneuerbare Energien in der gesamten Wertschöpfungskette zu profitieren“, ergänzt der Portfoliomanager von ODDO BHF. Das bedeute von der Planung, Installation und Wartung der Infrastruktur bis hin zur Stromerzeugung und -verteilung.


Essenzieller Netzausbau

Für eine erfolgreiche Energiewende ist ein modernes, leistungsfähiges Stromnetz unerlässlich. Im vergangenen Jahr betrugen die globalen Investitionen in Modernisierung und Aufbau von Stromnetzen 274 Mrd. US-Dollar. Für ein CO2-neutrales Szenario bis 2050 wären 800 Mrd. US-Dollar notwendig. Dabei müssen teilweise Infrastrukturanlagen modernisiert und aufgebaut sowie veraltete Anlagen ersetzt werden. Für die Betreiber dieser Netze wie auch die gesamte Wertschöpfungskette soll der Markt bis 2030 um durchschnittlich 7-8 % pro Jahr wachsen. Der Investitionsstau, der sich in vielen Regionen zeigt, konnte zwar bisher durch eine höhere Energieeffizienz kompensiert werden. „Der verstärkte Ausbau der erneuerbaren Energien einerseits und der gleichzeitige vermehrte Bedarf durch die Entwicklung neuer Nutzungsformen, insbesondere in der Mobilität und der Digitalisierung, andererseits, machen zunehmende Investitionen in den Netzausbau notwendig“, fasst Jacob zusammen.





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