TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  2,96 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  2,90 
 MEDICAL BioHealth EUR H A0F69B  2,82 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  2,70 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  2,45 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  2,41 
 RIM Global Bioscience 580452  2,36 
 MEDICAL BioHealth EUR 941135  2,22 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  2,09 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  1,78 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  1,77 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  1,51 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0HG8Q  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A0JJ0K  1,16 
 Schroder ISF BRIC(Br.R.In A1J8MN  1,15 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  511,90 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  498,35 
 Lyxor Nasdaq-100 UE A. ETF LYX00F  426,67 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  423,58 
 LM Clearbr.US Large Cap G A0MUYQ  421,43 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  420,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  419,73 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  416,35 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  407,45 
 BNPP F.Disruptive Technol A1T8X9  384,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  380,52 
 BGF World Technology F.A2 974499  379,56 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  371,94 
 JPM-US Technology Fd.D(ac A0HG3H  370,73 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  363,97 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMLX  171,99 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  156,11 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  151,06 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  150,35 
 Invesco Technology S&P ETF A0YHMJ  148,88 
 Amundi ETF Lev.MSCI US ETF A0X8ZS  143,21 
 Xtrackers MSCI USA Inf ETF A1W9KD  135,74 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A110YQ  134,41 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  133,93 
 Fidelity Fd.Gl.Technology A14RGB  133,84 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  130,48 
 Xtrackers MSCI World I ETF A113FM  127,78 
 SPDR MSCI World Techno ETF A2AE57  127,21 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 787208  125,36 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  206,44 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  188,47 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  157,54 
 Lux.Sel.Fd.-Active Solar  A0RMFR  152,88 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,06 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  149,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  149,31 
 SPDR S&P US Energy Sel ETF A14QB0  148,45 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  144,39 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  142,67 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  141,99 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  140,79 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  139,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  138,88 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  134,79 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  63,15 
 HSBC GIF Turkey Equity AD A0D9FM  59,65 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  43,42 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  41,21 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A0KFJ0  39,64 
 H2O Multibonds FCP R A1J7Z1  38,92 
 BNPP F.Turkey Eq.C. A1T80B  37,45 
 H2O Allegro FCP SR A2PD3Z  33,46 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  31,92 
 H2O Multibonds FCP SR A2PB1P  30,47 
 Lyxor MSCI Turkey UE A ETF LYX02F  28,74 
 SPDR MSCI Europe Consu ETF A1191M  25,41 
 iShares MSCI Turkey U. ETF A0LEW5  24,08 
 Lyxor ST.Europe 600 Pe ETF LYX02Q  23,87 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  49,66 
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  48,32 
 LO Fds.World Gold Exp.P E 813927  46,30 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  45,41 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF LYX0BZ  43,80 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  43,31 
 Sprott-Gold Equity Fund H A1JFDK  43,22 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  43,21 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  43,17 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  41,07 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX04V  40,94 
 Lyxor Daily LevDAX UE  ETF LYX0AD  40,88 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  40,72 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  40,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 UBS ETF Sol.Gl.Pure Go ETF A1JVYP  16,91 
 L&G Gold Mining UCITS  ETF A0Q8HZ  14,28 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  14,17 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  13,77 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  13,35 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  13,24 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  12,89 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  12,77 
 VanEck Vectors Gold Mi ETF A12CCL  12,20 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  12,11 
 Amundi Fds.Eq.Jap.Target  A1H4X2  11,99 
 iShares Gold Producers ETF A1JKQJ  11,91 
 CPR Invest-Global Gold Mi A2PJQM  11,38 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  11,27 
 Ninety One GSF-Global Gol A0QYGQ  11,07 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares MSCI Pola.U.E. ETF A1H5UP  11,72 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX043  9,20 
 Lyxor MSCI East.Europe ETF LYX02C  9,17 
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,99 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  8,14 
 VanEck Vectors Digital ETF A2QQ8F  7,60 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  7,49 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  7,03 
 Franklin Biotechnology Di A1W3XS  6,88 
 Pictet-Biotech HP A0B6Q2  6,84 
 Pictet-Biotech HR A0JKQN  6,78 
 GIS Central & Eastern Eur 621723  6,70 
 GIS Central & Eastern Eur 621725  6,69 
 GIS Central & Eastern Eur 621727  6,62 
 Comgest Growth Europe Sma 631027  6,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 LUNIS Biotech Growth Opp. A2PPKZ  8,27 
 BGF World Gold F.A2 SGD H A0Q5TA  6,18 
 WEALTHGATE Biotech Aggres A2PYP9  6,12 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,86 
 BGF World Gold F.A2 EUR A0BMAL  5,78 
 BGF World Gold F.A2 EUR H A0M9SB  5,75 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  5,75 
 Lyxor NYSE Arca Gold B ETF ETF091  4,75 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQD  4,74 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  4,70 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  4,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  4,39 
 PRIMA - Globale Werte A A0D9KC  4,36 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  4,29 
 Nestor Gold Fonds B 570771  4,27 

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09.02.2011   		 Wichtiger Hinweis: Wir präsentieren Ihnen hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten zum Thema Investmentfonds. Für Inhalte und Copyright sind die Anbieter verantwortlich.

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Investmentfonds.de 09.02.2011:


Templeton Emerging Markets: Kommentar von Dr. Mark Mobius





Köln, den 09.02.2011 (Investmentfonds.de) - 

 
Dr. Mark Mobius, Executive Chairman Templeton Emerging Markets Group


Überblick

Der Januar startete optimistisch, aber an den Märkten setzte
schnell eine Talfahrt ein, nachdem die Ausschreitungen in
Tunesien zum Sturz der Regierung von Ben Ali geführt hatten
und auf Ägypten übergesprungen waren. Der MSCI Emerging
Markets Index beschloss den Monat mit einem Minus
von 2,7% (in US-Dollar). Sorgen, dass sich die Unruhen
in Ägypten auch auf den Rest des Nahen Ostens übertragen
und anschließend die globale Konjunkturerholung beeinträchtigen
könnten, ließen Anleger den Ausstieg suchen. Die
Märkte in Osteuropa waren allerdings davon kaum betroffen.
Die Region zeigte im Berichtsmonat die beste Performance,
da sich Schnäppchenjäger auf der Suche nach unterbewerteten
Aktien, die zu reizvollen Bewertungen gehandelt werden,
der Region wieder zuwandten. Länder in Lateinamerika
und Asien legten allgemein unvermindert starke makroökonomische
Daten vor und verliehen damit Sorgen um eine
Überhitzung und Inflationsängsten in großen Volkswirtschaften
wie China und Brasilien erneut Auftrieb.


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Aktuelles aus den Regionen

Die chinesische Wirtschaft wuchs im 4. Quartal 2010 um
9,8% im Jahresvergleich. Im 3. Quartal waren noch 9,6% im
Jahresvergleich verzeichnet worden. Daraus ergab sich für
2010 ein BIP-Wachstum von 10,3% im Jahresvergleich
(2009: 9,2% im Jahresvergleich). Dank der unverminderten
Investition ausländischer Anleger in die Sektoren Produktion,
Immobilien und Stahl stiegen die Zuflüsse an ausländischen
Direktinvestitionen 2010 um 17,4% im Jahresvergleich auf
einen Rekordstand von 105,7 Mrd. US-Dollar. Die People's
Bank of China erhöhte den Mindestreservesatz für Großbanken
von 18,5% auf 19,0% und für kleine und mittlere Institute
von 15,0% auf 15,5%, um so der Inflation Einhalt zu gebieten.
Außerdem implementierte die Regierung weitere Straffungsmaßnahmen,
um eine Abkühlung des Immobilienmarktes
zu erreichen. Der Verbraucherpreisindex sank von November
bis Dezember von 5,1% auf 4,6% im Jahresvergleich,
Grund waren staatliche Maßnahmen zur Begrenzung
des Anstiegs der Lebensmittelpreise.


Präsident Hu Jintao traf sich bei seinem USA-Besuch im
Januar auch mit US-Präsident Barack Obama. China und die
USA tätigten Geschäftsabschlüsse im Wert von 45 Mrd. USDollar.
Südkoreas BIP-Wachstum zog vom dritten bis zum 4. Quartal
2010 von 4,4% auf 4,8% im Jahresvergleich an. Im Quartalsvergleich
gab das Wachstum jedoch von 0,7% im dritten
auf 0,5% im 4. Quartal nach. Im Gesamtjahr 2010 wuchs die
Wirtschaft um robuste 6,1% im Jahresvergleich, das
schnellste Wachstum seit 2002, als 7,2% im Jahresvergleich
erreicht wurden. Dem gegenüber steht ein BIP-Wachstum
von nur 0,2% im Jahresvergleich im Jahr 2009. Exporte,
Produktion und Investitionen waren 2010 die wichtigsten
Wachstumsmotoren. Die Bank of Korea erhöhte den Leitzins
um 25 Basispunkte (0,25%) auf 2,75%, um den Inflationsdruck
zu verringern. Damit hat die Bank zum dritten Mal seit
Juli 2010 die Zinsen heraufgesetzt. Die Verbraucherpreise
stiegen im Dezember um 3,5% im Jahresvergleich an und
lagen somit im Zielbereich der Bank von 2% bis 4%.


Im Rahmen der Bemühungen um die Ausweitung der bilateralen
Beziehungen besuchte Indonesiens Präsident Yudhoyono
im Januar Indien. Während der Reise führten Premierminister
Manmohan Singh und der Präsident ausführliche
Gespräche über Handel sowie regionale und globale Fragen,
die für beide Länder von Belang sind. Außerdem wurden
Handels- und Investitionsvereinbarungen über mehrere Milliarden
Dollar unterzeichnet. Das Wachstum der Industrieproduktion
schwächte sich im November weiter ab. Die Produktion
legte im November um 2,7% im Jahresvergleich zu, der
niedrigste Stand seit fast zwei Jahren. Im Oktober waren
noch 11,3% im Jahresvergleich verzeichnet worden. Das
langsamere Wachstum war zum Teil auf einen Rückgang der
Konsumgüterproduktion und ein langsameres Wachstum bei
langlebigen Konsumgütern zurückzuführen.


Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze in Brasilien beschleunigte
sich im November, angefacht durch starke Binnennachfrage
und ein Rekordtief der Arbeitslosenzahlen. Die
Umsätze stiegen von Oktober bis November von 8,8% auf
9,9% im Jahresvergleich. Die Arbeitslosenquote sank von
6,1% im Jahresvergleich im Oktober auf 5,7% im Jahresvergleich
im November (November 2009: 7,4% im Jahresvergleich).


Der Verbraucherpreisindex sank zwar von 5,6% im November
auf 4,5% im Jahresvergleich im Dezember und erfüllte
damit wieder das Jahresendziel der Zentralbank von 4,5%,
die Preise waren aber dennoch höher als erwartet. Im Gesamtjahr
2010 lag die Teuerungsrate mit 5,9% im Jahresvergleich
auf dem höchsten Stand seit sechs Jahren. Die höheren
Verbraucherpreise waren das Ergebnis höherer Lebensmittelpreise
und einer robusten Binnennachfrage. Deshalb
setzte die Zentralbank die Leitzinsen um
50 Basispunkte (0,5%) von 10,75% auf 11,25% herauf,
nachdem sie den Zins in den letzten Monaten unverändert
beibehalten hatte.


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Nach drei Zinssenkungen im Jahr 2010 behielt die südafrikanische
Notenbank die Zinsen im Januar trotz höheren
Inflationsdrucks bei. Der Leitzins verharrte bei 5,5% und
damit auf dem niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten.
Damit soll die Binnenwirtschaft gestützt werden. Außerdem
hob die Bank die Inflationsprognosen für 2011 und 2012
auf 4,6% bzw. 5,3% an. Die Einzelhandelsumsätze gewannen
in der zweiten Hälfte 2010 weiter an Dynamik. Das Umsatzwachstum
stieg von Oktober bis Dezember von 6,1% auf
7,8% im Jahresvergleich. Niedrige Zinsen und ein stärkerer
Rand, der den Import von Waren verbilligte, stützten die
Verbrauchernachfrage. Auch das Wachstum der Produktion
zog im Dezember an. Der Output stieg von November bis
Dezember von 2,3% auf 4,6% im Jahresvergleich.


Russlands Wachstum der Einzelhandelsumsätze war im
Dezember auf den niedrigsten Stand seit neun Monaten
gefallen. Die Umsätze sanken von November bis Dezember
von 4,6% auf 3,4% im Jahresvergleich. Höhere Inflation und
Arbeitslosenzahlen schwächten die Binnennachfrage. Das
Wachstum der Industrieproduktion blieb jedoch im Dezember
stabil bei 6,3% im Jahresvergleich. Im November war ein
Plus von 6,6% im Jahresvergleich gemeldet worden. Der
wichtigste Wachstumsmotor war der Fertigungssektor. Das
Wachstum im Jahr 2010 betrug 8,2% im Jahresvergleich. Die
Zentralbank behielt den Leitzins unverändert bei einem Rekordtief
von 7,75% bei, um die Wirtschaft zu stützen, allerdings
wurde der Mindestreservesatz angehoben. Die
Verbraucherpreise zogen im Dezember um 8,8% im Jahresvergleich
an, die stärkste Zunahme im Jahr 2010. Der
Hauptgrund hierfür waren gestiegene Lebensmittelpreise.
Dem gegenüber stand ein Anstieg von 8,1% im Jahresvergleich
im November und ein Tief von 5,5% im Juli.


Die türkische Wirtschaft konnte 2010 ein robustes Wachstum
vorweisen. Nach ersten Schätzungen wuchs das BIP
2010 um etwa 8% im Jahresvergleich, während es 2009
noch um 4,7% geschrumpft war. Der Hauptfaktor für dieses
starke Wachstum war eine solide Binnennachfrage. Nach
einer Senkung des Leitzinses um 50 Basispunkte (0,5%) im
Dezember reduzierte die Zentralbank den Zins im Januar um
weitere 25 Basispunkte (0,25%) auf 6,25%. Dadurch sollte
die Flut spekulativen Kapitals, das in das Land strömte und
die Lira schwächte, eingedämmt werden. Außerdem wurde
der Mindestreservesatz für Bankeinlagen aggressiv angehoben,
um Konsumkrediten Einhalt zu gebieten.


Feature des Monats: Emerging Market SICAVFonds
feiern 2011 ihr 20-jähriges Bestehen

Im Jahr 2011 wird eine Reihe Luxemburger Fonds 20 Jahre
alt, darunter der Templeton Asian Growth Fund und der
Templeton Emerging Markets Fund. Seit 1991 ist viel passiert,
doch Franklin Templeton Investments war und ist einer
der Pioniere für Emerging-Markets-Investments.
Der Schritt vom internationalen Engagement durch Fondsmanager
hin zur Schaffung einer spezifischen Schwellenländerkategorie
erfolgte über einen langen Zeitraum und spiegelt
die interessante Entwicklung der gesamten globalen
Kapitalanlage wider. Die eigentliche Geburt der Anlagekategorie
„Emerging Markets” fand 1986 statt, als die International
Finance Corporation (IFC), eine Tochtergesellschaft der
Weltbank, erstmals aktiv die Kapitalmarktentwicklung in weniger
entwickelten Ländern förderte.


Als wir diese Fonds vor 20 Jahren auflegten, gab es nur eine
Handvoll Märkte, auf denen wir investieren konnten. Doch
mit der Zeit wuchs der Geldstrom auf die Schwellenmärkte
erheblich an. Im Zuge der anschließenden Entwicklung amtlicher
Wertpapiermärkte, aktienrechtlicher Strukturen und
Handelssysteme setzte das Investorenpublikum die internationale
Aktienanlage nicht mehr nur mit Investitionen in Industrieländern
gleich, sondern berücksichtigte zunehmend
auch die Emerging Markets.


Heute setzen sich viele Standard-Benchmarks für die
Schwellenmärkte aus über 20 Ländern zusammen und es
ergeben sich nach wie vor neue Anlagechancen. Eines der
Glanzlichter der vergangenen 20 Jahre war meiner Ansicht
nach, wie die Schwellenmärkte so rasch unsere kühnsten
Erwartungen übertreffen konnten. Damit einher gingen Verbesserungen
der Corporate Governance und des Bewusstseins
für Aktionärsrechte, was besonders wichtig war. Dabei
konnten wir nicht nur enormes Wirtschaftswachstum in den
Schwellenländern beobachten, sondern auch ein erstaunliches
Anwachsen ihrer Aktienmärkte in Bezug auf Marktkapitalisierung
und auf die Anzahl der auf diesen Märkten notierten
Unternehmen. Diesbezüglich fand ich den türkischen und
den thailändischen Markt besonders bemerkenswert. Von
1990 bis 2010 erhöhte sich die Marktkapitalisierung des
türkischen Aktienmarkts von 68 Mrd. US-Dollar auf
304 Mrd. US-Dollar. Die Anzahl gelisteter Unternehmen steigerte
sich von 110 auf 335. Im selben Zeitraum schoss die
Marktkapitalisierung des thailändischen Aktienmarkts von
21 Mrd. US-Dollar auf 271 Mrd. US-Dollar in die Höhe und
die Zahl der notierten Unternehmen von 159 auf 541.


Als globales Unternehmen ist Franklin Templeton Investments
mit den Märkten gewachsen, und die Templeton Emerging
Markets Group ebenso. Begonnen haben wir mit
Büros in Hongkong 1987 und in Singapur 1991. Inzwischen
sitzen unsere Analysten und Portfoliomanager in 17 Ländern.
Mit einem größeren Team und mehr investierbarem Kapital
hat sich unsere Investmentdatenbank von ein paar hundert
Unternehmen auf heute über 23.000 Wertpapiere erweitert.


Die meisten unserer Portfoliomanager gehören der Gruppe
im Schnitt seit neun Jahren an, manche sind schon über
20 Jahre dabei. Mit einem Team aus Mitarbeitern mit
26 Nationalitäten, die über 20 Sprachen und Dialekte sprechen,
haben wir durch unsere globale und gleichzeitig lokale
Präsenz ausgesprochen zeitnah Zugang zu schwer erhältlichen
Informationen und Daten. Außerdem können wir dadurch
eine maßgebliche Zahl von Mid- und Small-Caps abdecken,
die oft übersehen werden. Aus dieser Kategorie
stammte im Lauf der Jahre sogar eine ganze Reihe gewinnträchtiger
Titel. Ferner haben wir ein unternehmenseigenes
webbasiertes Research-System auf die Beine gestellt, das
eine genauere Bewertung von Unternehmen und einen leichteren
globalen Austausch von Informationen ermöglicht als
vor 20 Jahren.


Durch unsere bewährte Investmentphilosophie und unser
Anlageverfahren konnten wir für unsere Anleger die besten
langfristigen risikobereinigten Chancen ausfindig machen.
Wir nutzen noch denselben langfristigen wertorientierten
Bottom-up-Ansatz zum Investieren, der vor über 60 Jahren
von Sir John Templeton eingeführt wurde. Unsere Anlagemethodik
ist hoch diszipliniert und verfolgt nur ein Ziel: allein
durch Einzeltitelauswahl überlegene Renditen zu erwirtschaften.
Durch die Konzentration auf dieses Ziel werden Anlageentscheidungen
nicht von anderen Elementen des Investmentprozesses
wie Top-down-Marktvorhersagen, Konjunkturerwartungen,
Währungsprognosen und Asset-Allokation
gesteuert, die allerdings zur Unterstützung des Bottom-up-
Verfahrens hinzugezogen werden.


Ein weiteres wesentliches Merkmal unseres einzigartigen
Anlageansatzes sind die Unternehmensbesuche. Unsere
Visiten vor Ort sind ein fester Bestandteil unserer Investmentphilosophie.
Dieser direkte Zugriff auf Informationen aus
erster Hand verschafft uns den Vorteil früher Erkenntnisse
über Schwellenländeraktien (in Bezug auf die Chancen ebenso
wie auf die Gefahren). Als Team haben wir in den
letzten 20 Jahren über 23.000 Unternehmen besucht, um
handfeste Erkenntnisse vor Ort zu gewinnen und die reizvollsten
Anlagen ausfindig zu machen. Ich selbst habe in den
letzten 20 Jahren auf über 2.500 Reisen mehr als 500 Städte
in über 100 Ländern aufgesucht, um unentdeckte „Schätze“
zu finden.


Nach den 20 hinter uns liegenden Jahren freue ich mich auf
die nächsten 20 Jahre, die ich mit Spannung erwarte. Das
Wirtschaftswachstum dürfte unseres Erachtens in den kommenden
zwei Jahrzehnten von der Steigerung der Pro-Kopf-
Einkommen und vom Heranreifen junger Bevölkerungen
bestimmt werden, die die produktivsten Phasen ihres Lebens
erreichen. Währenddessen sollte das Aktienmarktwachstum
von der zunehmenden Diversifizierung der Anlagehorizonte
des Investorenpublikums getragen werden. Die Investoren
bleiben nicht länger auf ihrem Heimatmarkt, sondern heben
den Blick und sehen sich im Ausland um. Sie erkennen allmählich,
dass Sicherheit und Wachstum die Folge von Streuung
sind und dass man die interessantesten Unternehmen
nicht dadurch findet, dass man sich auf einen Markt beschränkt,
sondern vielmehr dadurch, dass man alle Märkte
der Welt berücksichtigt.


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Obwohl ich schon so viele Jahre in den Schwellenländern
unterwegs bin und investiere, gibt es für mich immer noch
Neues zu entdecken. Besonders spannend finde ich die
Grenzmärkte, die meines Erachtens die Schwellenländer von
morgen sind und generell Merkmale für stärkeres Wachstum
zeigen. Das Wirtschaftswachstum in den Schwellenmärkten
ist heute rund dreimal so hoch wie in den Industrieländern.


Die Grenzmärkte wachsen sogar noch etwas schneller – um
rund 1% bis 2% mehr als die Schwellenländer insgesamt.
Auf Einzeltitelebene sehen wir bei Unternehmen aus Grenzmärkten
ausgesprochen hohe Wachstumsraten und das ist
bei unserer Betrachtung der Bewertungen natürlich ausschlaggebend.
Die Grenzmärkte bergen keine anderen Risiken als die
Schwellenmärkte oder im Grunde alle Märkte. Natürlich haben
manche Länder und Unternehmen Liquiditätsprobleme,
vor allem auf kleineren Märkten wie Vietnam. Volatilität ist
ebenfalls ein Problem, das aber wiederum alle Märkte der
Welt betrifft, ob Schwellenländer, Industrieländer oder
Grenzmärkte. Wir haben festgestellt, dass ein breit gestreutes
Grenzmarktportfolio nicht schwankungsanfälliger ist als
ein übliches Schwellenmarktportfolio oder gar ein USPortfolio.
Uns sprechen sämtliche Grenzmärkte an, doch für
besonders bedeutsam halten wir derzeit Nigeria, Vietnam,
Kasachstan und die Ukraine sowie Länder im Nahen Osten
wie Dubai, Abu Dhabi oder Saudi-Arabien.

Quelle: Investmentfonds.de


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