11.08.2005
W&W-Dachfonds mit starken Mittelzuflüssen
Köln, den 11.08.2005 (Investmentfonds.de) - Dachfonds schienen in den letzten
Jahren etwas in Vergessenheit geraten zu sein. In jüngster Zeit hat diese
Fondsklasse jedoch wieder deutlich mehr Abnehmer gefunden. Diesem Branchentrend
folgen auch die beiden Dachfonds des W&W-Konzerns. Sie verwalten aktuell etwa
200 Millionen Euro. Zu Jahresbeginn waren es erst rund 130 Millionen – eine
durchaus beachtliche Zunahme um über 50 Prozent. Damit setzt sich die Ent-
wicklung des Vorjahrs, als das verwaltete Dachfondsvermögen bereits um 60
Prozent gesteigert werden konnte, auch 2005 fort.
Das liegt natürlich zum einen am weiter steigenden Vertrauen der Kunden in
Fonds dieser Art. Aber der Erfolg beruht auch auf der wachsenden Resonanz
der zwei W&W-Dachfonds in den beiden Vertrieben des Konzerns, der
Württembergischen Versicherung und der Bausparkasse Wüstenrot. So haben
mittlerweile schon mehr als 3.000 Außendienstpartner W&W-Dachfondsanteile
verkauft. Nach den guten Vertriebserfahrungen mit dieser Fondskategorie
wird die W & W Asset Management GmbH auch in Zukunft auf das Produkt
Dachfonds setzen.
Der W&W Dachfonds Basis BWK steigerte sein Fondsvolumen seit Jahresbeginn um
rund 59 Prozent oder 59 Millionen Euro. Der im Juni 2001 aufgelegte Fonds
verwaltet damit aktuell rund 160 Millionen Euro. Er investiert langfristig
jeweils rund ein Drittel in ausgesuchte Aktien-, Renten- und Offene Immobilien-
fonds vorwiegend aus Europa. Die aktuelle Einjahreswertentwicklung beträgt
zum 31. Juli 2005 9,46 Prozent.
Der W&W Dachfonds GlobalPlus BWK, der im Mai 2002 aufgelegt wurde, konnte sein
Fondsvermögen seit Jahresbeginn um rund 34 Prozent steigern und steht aktuell
bei etwas über 40 Millionen Euro. Er investiert ausschließlich in weltweit aus-
gewählte Aktienfonds. Daneben werden rund 15 Prozent in spezieller ausge-
richtete Branchen- und Regionenfonds angelegt. Die aktuelle Einjahreswertent-
wicklung beträgt zum 31. Juli 2005 19,38 Prozent. Mit seiner Aktienausrichtung
ist der Verkauf dieses Fonds bei Einmalanlagen deutlich stärker von zyklischen
Marktbewegungen und damit typischerweise anzutreffenden Verhaltensmustern der
Privatanleger betroffen. Dabei wird er bei mittel- bis langfristigen Sparplänen
und in der fondsgebundenen Lebensversicherung favorisiert. In dem aktiv
geführten Depot setzt das Fondsmanagement seit Jahresbeginn etwas stärker auf
Europa. Dementsprechend sind die USA deutlich untergewichtet. Besonderes
Augenmerk wird auch auf die Regionen Osteuropa und Südostasien gelegt, die in
den kommenden Jahren anhaltend gute Perspektiven haben dürften. Daneben wird
bei den so genannten „Plus“-Anlagen bereits seit einiger Zeit mittels ent-
sprechender Aktienfonds in die Sektoren Energie, Wasser und Immobilen investiert.
Quelle: Investmentfonds.de