01.11.2024 04:28
22.08.2024
St.Galler Kantonalbank Deutschland AG | Goldpreis erklimmt neues Rekordhoch
Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG
Investmentfonds.de | In den vergangenen zwei Wochen hat der DAX eine bemerkenswerte Kursrallye hingelegt, die zu einem Anstieg von nahezu 1.500 Punkten geführt hat. Mit diesem kräftigen Sprung rücken die alten Höchststände von 18.800 Punkten in greifbare Nähe, und sämtliche zuvor genannten Widerstände wurden überrannt. Diese beeindruckende Entwicklung zeigt, dass der DAX und die Aktienmärkte sich stabiler präsentieren als erwartet wurde. Damit hat sich der Test der 200-Tage-Linie am 5. August als kurzfristig sehr gute Kaufgelegenheit herausgestellt. Dennoch bleibt die Lage aktuell neutral, da neue Kaufsignale erst nach dem klaren Überwinden der Zone von 18.700 bis 18.900 Punkten generiert werden könnten.
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DAX (5 Jahre Wochenebene)
Quelle: Bloomberg, Stand: 12. August 2024. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Auch der MSCI World Index hat in den letzten zwei Wochen eine starke Rallye hingelegt und ist um rund 10 % gestiegen. Am 5. August testete der Index erfolgreich die 200-Tage-Linie und nähert sich wieder den alten Höchstständen. Alle Widerstände auf dem Weg dorthin wurden überwunden, was zeigt, dass der MSCI World stabiler ist als von vielen Experten erwartet. Obwohl die positive Entwicklung anerkannt wird, sind neue Kurspotentiale erst nach dem Überwinden der alten Höchststände sichtbar. Der mittelfristige Aufwärtstrend bleibt intakt, doch die Bewertung zeigt sich aktuell neutral.
MSCI World (5 Jahre Wochenebene)
Quelle: Bloomberg, Stand: 20. August 2024. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Es besteht ein Währungsrisiko
Gold hat im März eine vierjährige Seitwärtsbewegung beendet, indem es die 2.100 USD-Marke überschritt. In der vergangenen Woche erzielte Gold neue Höchstkurse und erreichte die Marke von 2.500 USD. Dieser beeindruckende Anstieg wird durch die Schwäche des US-Dollars begünstigt, der bei 1,11 notiert. Zudem liegt Gold derzeit oberhalb aller relevanten Durchschnittslinien (38-/100-/200-Wochen-Linien), die sich in einem stabilen Aufwärtstrend befinden. Der MACD-Indikator hat auf Wochenebene ein weiteres Long-Signal generiert, was die Stärke des aktuellen Trends unterstreicht. Damit zeigt sich Gold in einem idealtypischen und intakten Aufwärtstrend, der weiteres Potential nach oben signalisiert.
Feinunze Gold (5 Jahre Wochenebene)
Quelle: Bloomberg, Stand: 20. August 2024. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Es besteht ein Währungsrisiko.
Idee der Woche: L’Oréal zählt mit einem Börsenwert von über 200 Milliarden EUR zu einem der größten Unternehmen in Europa. Das Unternehmen aus dem Sektor Basiskonsum profitiert grundsätzlich von strukturellem Wachstum in diesem Segment, dazu kommt die starke Marktstellung und Profitabilität. Der momentane Wachstumstrend liegt bei 7 % p.a. Seit Dezember 2023 scheint bei 460 EUR ein Widerstand zu bestehen, der nicht überwunden wurde, was das Unternehmen aktuell zu einem Underperformer macht. In den letzten Monaten erreichte das Unternehmen die Tiefstkurse von 380 EUR aus Oktober 2023. Mit einem Börsenwert von 206 Mrd. EUR, einem geschätzten KGV von 30 für das Jahr 2024 und einer Dividendenrendite von 1,7 % präsentiert sich L’Oréal dennoch als strategisch interessante Anlage, besonders für antizyklische Investoren, die bei guten Qualitätsaktien strategische Einstiegsmomente suchen.
L´ Oréal (10 Jahre Wochenebene)
Quelle: Bloomberg, Stand: 20. August 2024. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
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