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Capital | Wall Street legt dank starker Gewinne und einer zurückhaltenden Fed zu
Kyle Rodda, Senior Finanzmarkt Analyst der Capital.com
- Rohöl eröffnet mit Kursverlusten, während die Terminkontrakte nach dem „TACO“-Wochenende steigen
Investmentfonds.de - Die Wall Street beendete die Woche positiv – dank solider Gewinne aus dem Technologiesektor und einer weniger restriktiven Haltung der US-Notenbank als erwartet. Obwohl die Bilanz in Wirklichkeit durchwachsen ausfiel, lieferten die weitaus besser als erwarteten Ergebnisse von Microsoft und anschließend Amazon Belege für eine bedeutende Monetarisierung im Bereich der künstlichen Intelligenz und milderten damit die Befürchtungen hinsichtlich der Kapitalrendite. Tatsächlich sind die Unternehmen im S&P 500 auf dem besten Weg zu ihrer besten Gewinnsaison seit über fünf Jahren und werden wahrscheinlich ein Gewinnwachstum von fast 50 % – wenn nicht sogar darüber – erzielen. Die bemerkenswerte Stärke der Unternehmensgewinne zeigt sich trotz eines Marktes, der gemessen am erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis in etwa auf dem historischen fairen Wert liegt. Unterdessen wurde die Wall Street auch durch eine Abflachung der Fed-Funds-Futures-Kurve beflügelt, nachdem sich die Entscheidung des FOMC in der vergangenen Woche als weniger restriktiv erwiesen hatte als befürchtet. Die Märkte gingen von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed in der vergangenen Woche und einer vollständigen Einpreisung einer solchen für September dazu über, eine Wahrscheinlichkeit von etwa 70 % für eine Zinserhöhung durch die Fed bei der Sitzung im September einzupreisen.
Der einzige Wermutstropfen am Markt war in der vergangenen Woche das eskalierende geopolitische Risiko: Die Märkte beendeten einen ohnehin schon unruhigen Handelstag am Freitag, der von Monatsendaktivitäten geprägt war und von nagenden Befürchtungen einer erheblichen Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran überschattet wurde. Es sickerten Pläne durch, wonach die USA über das Wochenende Luftangriffe auf die iranische Energieinfrastruktur in Erwägung zogen, was wahrscheinlich zu Vergeltungsschlägen gegen Energieanlagen und Energieengpässe im gesamten Golfgebiet geführt hätte. Dies trieb die Preise zum Wochenausklang nach oben und drückte die Aktienkurse von ihren Tageshochs zurück. In einer bereits bekannten Wendung der Ereignisse verwandelten sich die Drohungen jedoch in ein weiteres sogenanntes „TACO“, wobei US-Präsident Donald Trump die Angriffe offenbar aufgrund der Bitten der Verbündeten am Golf absagte. In Trumps Welt sind Freitage für Kämpfe da, Montage hingegen für die Märkte: Die Rohölpreise eröffneten mit einer Kurslücke nach unten und bereiteten den Weg für einen bullischen Wochenstart bei globalen Aktien, Edelmetallen und US-Dollar-Währungspaaren.
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Die INVEXTRA.COM AG hat bereits vor Monaten reagiert und die Investmaxx Stop&Go Depots ihrer Kunden in risikoärmere Anlagen umgeschichtet. „Wir beobachten die Märkte aktuell von der Seitenlinie und warten eine mögliche Korrektur ab. Erst wenn sich eine nachhaltige Lösung im Nahostkonflikt abzeichnet, werden wir wieder selektiv in Aktienmärkte einsteigen“, betont Tittes.
Das Unternehmen setzt bei seiner Vermögensverwaltung auf eine Behavioural-Finance-Strategie, die irrationale Verhaltensmuster von Anlegern und politischen Entscheidungsträgern systematisch berücksichtigt und daraus entstehende Preisanomalien gezielt nutzt, , um rechtzeitig auszusteigen aus Aktienmärkten oder später zu günstigeren Kursen wieder einzusteigen. So konnten die Investmaxx Stop&Go Offenisve Depots seit 1996 ein besseres Rendite-Risikoverhältnis erzielen als der Dax.
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