Capital | Die globalen Märkte scheinen bereit zu sein, die Woche volatil abzuschließen
Kyle Rodda, Senior Finanzmarkt Analyst der Capital.com
Investmentfonds.de | Die Wall Street stürzt aufgrund von Unsicherheit hinsichtlich der Fed und Befürchtungen über die Bewertungen von Technologieunternehmen ab.
Die Marktstimmung hat sich deutlich verschlechtert, und die Lage hat sich diese Woche um 180 Grad gewendet. Zwar gibt es keinen eindeutigen und unbestreitbaren Auslöser für den Ausverkauf von Aktien seit dem Erreichen der Rekordhöhen in der vergangenen Woche, doch wer genau hinschaut, findet durchaus Gründe dafür. Die US-Notenbank hat Zweifel an der weiteren Entwicklung der Zinssätze geäußert und ihr Engagement für die Eindämmung der Inflation bekräftigt. Dies hat einen selbstgefälligen Markt aufgeschreckt, der davon ausgegangen war, dass sie ihr Mandat zur Preisstabilität aufgrund des sich verschlechternden Arbeitsmarktes und des politischen Drucks fast vollständig ignorieren würde. Die Situation wurde über Nacht durch private Daten kompliziert, denen fälschlicherweise die direkte Verantwortung für den Ausverkauf an der Wall Street gestern Abend zugeschrieben wurde und die auf erhebliche Entlassungen in der US-Wirtschaft im letzten Monat hindeuten. Dies bestätigt die Anfang der Woche veröffentlichten PMI-Zahlen, wonach die Beschäftigung schleppend und der Preisdruck hartnäckig ist, was die Fed in ein potenziell unangenehmes und wenig beneidenswertes Dilemma bringt.
Die Situation wird zusätzlich durch neue Bedenken hinsichtlich der Gewinne US-amerikanischer Technologieunternehmen, der Rendite von Investitionen in künstliche Intelligenz und hoher Bewertungen erschwert. Zwar war der Berichtszeitraum für US-Unternehmen bislang positiv – 83 % der Unternehmen haben die Erwartungen übertroffen und das Gewinnwachstum ist auf dem besten Weg, zweistellig zu werden –, doch war es kein voller Erfolg, da einige Unternehmen der „Magnificent Seven“ uneinheitliche Ergebnisse erzielten. Außerdem gibt es erneut Befürchtungen hinsichtlich einer Fehlallokation von Ressourcen in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz, die sich möglicherweise nicht auszahlen könnte, wenn Innovationen in dieser Technologie oder eine mangelnde Monetarisierung der Technologie zu massiven Überkapazitäten führen. Diese Zweifel sind zwar relativ gering und derzeit nicht unbedingt begründet, haben jedoch einen Markt erschüttert, dessen Bewertungen keinen Raum für Zweifel lassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 ist wieder auf ein Niveau zurückgekehrt, das mit früheren Blasen vergleichbar ist, was einen Teil des Rückgangs der Bewertungen in dieser Woche erklärt.
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