Insight Investment: Weltklimakonferenz Glasgow - Pensionsfonds benötigen mehr Unterstützung bei ESG-Investments
Josh Kendall, Head of Responsible Investment Research & Stewardship bei Insight Investment
Weltklimakonferenz Glasgow: Pensionsfonds benötigen mehr Unterstützung bei ESG-Investments
Viele unserer Kunden - in der Regel leistungsorientierte Pensionsfonds - sind auf der Suche nach Möglichkeiten, die sich auf Nachhaltigkeit und das schnelle Wachstum des Marktes für Impact Bonds konzentrieren. Dieser Markt hat sich in den letzten zwei Jahren auf 1,5 Billionen US-Dollar verdoppelt, wobei bis 2020 ein Rekordvolumen von 500 Milliarden US-Dollar hinzukommt. Die Anleger passen sich auch an die Vorschriften in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) an, einschließlich der Notwendigkeit, erweiterte Berichtsanforderungen zu erfüllen.
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Mit Blick auf die Weltklimakonferenz in Glasgow (COP26) sehen wir vier Bereiche, in denen Beschlüsse von politischen Entscheidungsträgern und Branchengruppen unseren Kunden helfen könnten, einen nachhaltigen Kurs zu verfolgen:
- Die Zusammenarbeit der Investoren kommt zu kurz
Die Investmentbranche muss weiterhin Wege finden, um
zusammenzuarbeiten und den Klimawandel gemeinsam zu
bewältigen. Die Initiative Climate Action 100+ ist ein
erfolgreiches Beispiel dafür, aber es gibt noch Tausende
weiterer Unternehmen, die ähnlich genau unter die Lupe
genommen werden könnten. Die gemeinsamen Bemühungen
könnten sich auch auf andere Anlageklassen wie
Unternehmensanleihen und strukturierte Schuldtitel
erstrecken. Die jährliche Emission von Schuldtiteln
ist etwa 40-mal so hoch wie die der Aktienmärkte und
bietet viel Raum für Engagement.
- Alle Unternehmen sind dafür verantwortlich,
relevante Klimadaten bereitzustellen
An verlässlichen Klimadaten für große Unternehmen
besteht kein Mangel, aber damit das Finanzsystem
vorankommt, müssen alle Arten von Unternehmen, nicht
nur die größten, mehr und bessere Daten offenlegen.
Kleinere Unternehmen in Privatbesitz sind ebenfalls
zur Offenlegung verpflichtet, ebenso wie
Nicht-Unternehmen wie z. B. Staaten, bei denen die
Komplexität des Klimawandels nicht unbedingt in den
verfügbaren Daten zum Ausdruck kommt.
- Der Markt für grüne Anleihen wird nicht
ausreichend genutzt
Die Aufnahme von Zielvorgaben in die Emission grüner
Anleihen, die sich an den Maßnahmen zur Eindämmung
des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel
orientieren, würde die Investoren bei ihrem Engagement
und ihrer Berichterstattung unterstützen. Die Investoren
brauchen eine gemeinsame Sprache für grüne Investitionen.
Die Grundsätze für grüne Anleihen, die derzeit von der
International Capital Market Association (ICMA)
festgelegt werden, gelten weithin als der goldene
Standard für diese Art von Emissionen. Unter der
Leitung der ICMA haben die Marktteilnehmer effektiv
zusammengearbeitet, um prinzipienbasierte Best Practices
für grüne Anleihen zu entwickeln, und der Markt ist
erfolgreich gewachsen. Die Investmentbranche könnte die
Dynamik der grünen Finanzwirtschaft fördern, indem sie
diese und/oder gleichwertige Standards übernimmt.
Letztlich würden wir uns wünschen, dass die Unternehmen Mehrjahrespläne aufstellen, die den Fortschritt in Richtung eines wissenschaftlich fundierten 2-Grad-Ziels verfolgen. Auch wenn die meisten Unternehmen noch nicht über solch ehrgeizige Ziele verfügen, müssen sie diese jetzt festlegen, um mit den besten ökologischen Verfahren Schritt zu halten. Eine bessere Offenlegung wird es den Anlegern ermöglichen, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten und sie bei diesem Prozess zu unterstützen.
- Weg von der Einheitsgröße für alle
Die nächste Regulierungswelle muss eine zu starke
Vereinfachung des derzeitigen Ansatzes zur Offenlegung
von Informationen über den Klimawandel angehen. Die
bestehenden Anforderungen berücksichtigen nicht in
vollem Umfang die Unterschiede zwischen den einzelnen
Anlageklassen und erfassen daher nicht unbedingt das
gesamte Spektrum der Klimarisiken, denen eine einzelne
Anlage ausgesetzt sein könnte. Vermögenseigentümer
brauchen umfassendere Informationen.
Stand 30. Juni 2021: Das verwaltete Vermögen (AUM) entspricht dem Wert der für Kunden verwalteten Wertpapiere und anderen wirtschaftlichen Engagements. Die Zahlen sind in EUR angegeben. Devisenkurse gemäß WM Reuters 4pm-Kassakursen. Bezieht sich auf die AUM von Insight, der Unternehmensmarke für bestimmte von Insight Investment Management Limited (IIML) betriebene Unternehmen. Zu Insight gehören unter anderem Insight Investment Management (Global) Limited (IIMG), Insight Investment International Limited (IIIL), Insight Investment Management (Europe) Limited (IIMEL) und Insight North America LLC (INA), die jeweils Vermögensverwaltungsdienste anbieten.
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