Proterra Investment Partners: Asiatischer Nahrungsmittelsektor als Investmentchance
Tai Lin, Managing Partner bei Proterra Investment Partners Asia
Asiatischer Nahrungsmittelsektor als Investmentchance
Asien steht im Zentrum der globalen Herausforderung immer mehr Menschen ernähren zu müssen und zugleich Umwelt- belastungen als Folge traditioneller Nahrungsmittel- herstellung zu reduzieren. Asiens Bevölkerung wächst weltweit überdurchschnittlich und mit ihr der Verbrauch an umwelt- intensiven Lebensmitteln, insbesondere an tierischen Proteinen.
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Doch ein Umdenken hat begonnen. Innovative Marken wie Beyond Meat, Impossible Foods und Eat Just[1] vermarkten pflanzliche Alternativen, die man neben ihren Pendants aus tierischem Eiweiß vermehrt in Supermärkten findet. Sie richten sich an "Flexitarier" - an Menschen also, die nicht vegan oder vegetarisch leben, aber ihren Gesamtkonsum an tierischem Eiweiß aufgrund von Gesundheits- und Nachhaltigkeitsaspekten reduzieren wollen. Und auch auf die Umwelt haben Proteine auf pflanzlicher Basis das Potenzial sich positiv auszuwirken.
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Asiens Kultur ist eng mit pflanzlichen Proteinen verbunden: Lebensmittel wie Tofu, Tempeh, Yuba und Sojamilch sind Teil der traditionellen Ernährung. Millennials und die Generation Z werden dem Konsum alternativer Proteine nun zusätzlichen Rückenwind verleihen. Sie sind in der Regel gut ausgebildet, gesundheits- und umweltbewusst und als Digital Natives neugierig und offen für globale Konsumtrends. Und sie sind bereit, mehr für hochwertige Lebensmittel auszugeben, verdienen sie doch in aller Regel mehr als ihre Eltern. Das führt zu einer schrittweisen Veränderung des Konsumverhaltens. Dieser steigenden Nachfrage stehen bislang nur unzureichende Investitionen in den asiatischen Nahrungsmittelsektor gegenüber.
Chronischer Investitionsmangel in Asien
Nur wenige Investmentgesellschaften haben sich auf die Nahrungsmittelbranche spezialisiert und wir von Proterra Investment Partners sind eine davon. Wir sehen zwei Hauptgründe für den chronischen Investitionsmangel in Asien. Zum einen ist die Industrie stark fragmentiert und kleinere Betriebe sind nicht in der Lage, bewährte Praktiken und Technologien im industriellen Maßstab zu nutzen. Das führt letztendlich zu einer hohen Kohlenstoffintensität und zu hohen Treibhausgasemissionen pro produzierte Einheit von Lebensmitteln.
Zum anderen stellen in Asien gerade institutionelle Investoren der Branche nur wenig Kapital zur Verfügung. Das weltweit von Investmentmanagern verwaltete Vermögen in der Lebensmittel- und Agrarindustrie beläuft sich auf gerade einmal 130 Milliarden US-Dollar. Dagegen dürften sich allein in Asien die jährlichen Ausgaben für Lebensmittel von derzeit vier Mrd. US-Dollar (2020) auf acht Mrd. US-Dollar im Jahr 2030 verdoppeln. Der asiatische Lebensmittelsektor benötigt in den nächsten zehn Jahren Investitionen in Höhe von schätzungsweise etwa 800 Mrd. US-Dollar, um die Verbrauchernachfrage zu befriedigen und eine sichere und nachhaltige Lebensmittelversorgungskette aufzubauen.
Rendite mit Impact
Im asiatischen Lebensmittelsektor sehen wir potenziell attraktive finanzielle Renditen, aber auch überdurchschnittlich positive ESG-Auswirkungen. Ein Beispiel ist Simply Fresh, der größte überdachte Landwirtschaftsbetrieb in Indien. Das Unternehmen nutzt Präzisions-Agrartechnologie für den Anbau von Pflanzen in klimakontrollierten Gewächshäusern. Diese werden von KI-gesteuerten Bewässerungs- und Düngesystemen unterstützt, die auf einem proprietären Datensystem basieren, das den Lebenszyklus der Pflanzen verfolgt und die Nährstoffaufnahme in jeder Wachstumsphase optimiert. Die gezüchteten Pflanzen sind frei von Pestiziden und Herbiziden und verbrauchen weniger als 10 % des Wassers, das in der traditionellen Landwirtschaft verwendet wird. Die gute Qualität führt dazu, dass sie zu einem höheren Preis als herkömmlich angebaute Pflanzen an Nahrungsergänzungsmittelhersteller verkauft werden können. Die Technologie ermöglicht außerdem, dass die Ernte nicht vom Klimawandel und damit einhergehenden Produktionsrisiken abhängt.
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Disclaimer Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder (Proterra Investment Partners). Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar (Proterra Investment Partners)
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