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12.03.2026

Insight Investment | Fragiler US-Arbeitsmarkt spricht f�r weitere Fed-Lockerung

Robert Bayston, Head of US Government and Short Duration at Insight Investment

Defensive US-IG-Anleihen �berzeugen

Investmentfonds.de - Obwohl die Daten eine gewisse positive Dynamik zeigen, gibt es nach wie vor einige Bedenken. Die Schw�che des Arbeitsmarktes ist besorgniserregend, wenn man die r�ckl�ufige Einwanderung ber�cksichtigt, die die Arbeitslosenquote niedrig halten d�rfte. Unterdessen wird der Konsum zunehmend von der einkommensstarken Bev�lkerungsgruppe getragen, die von g�nstigeren finanziellen Bedingungen und Verm�genseffekten profitiert, anstatt von einer breit angelegten St�rke. Die meisten FOMC-Mitglieder signalisieren nach wie vor, dass die Geldpolitik zumindest leicht restriktiv ist. Der Krieg im Iran erh�ht jedoch die Unsicherheit hinsichtlich der Inflationsaussichten aufgrund stark gestiegener Energiepreise. Wir sind der Ansicht, dass sich das Fenster f�r weitere Zinssenkungen verengt, obwohl eine weitere Senkung durch den neuen Fed-Vorsitzenden wahrscheinlich ist. Vor dem Hintergrund einer lockeren Geldpolitik und geopolitischer Unsicherheiten sehen wir weiterhin Wertpotenzial am kurzen Ende der Kurve, behalten jedoch eine flexible Haltung bei, um von etwaigen Schwankungen profitieren zu k�nnen.

Defensive US-IG-Anleihen �berzeugen

Erin Spalsbury, Head of US Investment Grade Credit bei Insight Investment

Wir betrachten US-Investment-Grade-Anleihen als eine der attraktivsten M�glichkeiten, um dauerhafte Ertr�ge zu erzielen und gleichzeitig das Potenzial f�r Kapitalzuw�chse zu erhalten, w�hrend die Fed ihre Politik allm�hlich lockert. In einem Umfeld mit langsamerem Wachstum k�nnten die Aktienm�rkte Schwierigkeiten haben, ein organisches Gewinnwachstum zu erzielen, aber Anleiheinvestoren ben�tigen kein schnelles Gewinnwachstum, um ihre Renditen zu erzielen. Gleichzeitig schafft die zunehmende Streuung g�nstige Bedingungen f�r die Wertpapierauswahl und die Generierung von Alpha. Wir bevorzugen den mittleren Teil der Kurve, wo die Carry- und Roll-Down-Dynamik potenziell besonders attraktiv erscheint. Wir legen den Schwerpunkt auf widerstandsf�hige Sektoren wie systemrelevante Finanzwerte, Stromversorger und defensive Industriewerte, w�hrend wir das Engagement in Emittenten mit h�herer Verschuldung und zyklisch sensiblen Konsumg�terunternehmen reduzieren.

Bewertungsbedenken k�nnten durch erneute wirtschaftliche Dynamik gemildert werden

Emin Hajiyev, Senior Economist at Insight Investment

Wir glauben, dass das beschleunigte Wachstum und die nachlassende Inflation die Kreditm�rkte in den kommenden Monaten st�tzen d�rften, wobei die verz�gerten Auswirkungen der geldpolitischen Lockerung und der fiskalischen Expansion entscheidend f�r die Trendwende auf den Arbeitsm�rkten sein werden. Diese fiskalischen Ma�nahmen wurden vom Markt bislang untersch�tzt, w�hrend die lockerere Geldpolitik kleine und mittlere Unternehmen beg�nstigen d�rfte, da diese ihre Gesch�ftst�tigkeit in erster Linie �ber Bankkan�le finanzieren, die auf kurzfristigen Zinsen basieren. Insgesamt deutet dies trotz Bewertungsbedenken auf ein g�nstiges Umfeld f�r die Verm�gensm�rkte hin. Zukunftsorientierte Daten deuten zunehmend darauf hin, dass die US-Wirtschaft an Dynamik gewinnt. Wir gehen davon aus, dass sich die Stabilisierung des Arbeitsmarktes fortsetzen wird und die Inflation bis 2027 dank der Disinflation im Dienstleistungssektor und der schwachen Arbeitsmarktlage stetig in Richtung 2 % sinken wird.

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Wie ist die Anlagestrategie der Experten aktuell?

Die INVEXTRA.COM AG hat bereits vor Monaten reagiert und die Investmaxx Stop&Go Depots ihrer Kunden in risiko�rmere Anlagen umgeschichtet. �Wir beobachten die M�rkte aktuell von der Seitenlinie und warten eine m�gliche Korrektur ab. Erst wenn sich eine nachhaltige L�sung im Nahostkonflikt abzeichnet, werden wir wieder selektiv in Aktienm�rkte einsteigen�, betont Tittes.

Das Unternehmen setzt bei seiner Verm�gensverwaltung auf eine Behavioural-Finance-Strategie, die irrationale Verhaltensmuster von Anlegern und politischen Entscheidungstr�gern systematisch ber�cksichtigt und daraus entstehende Preisanomalien gezielt nutzt, , um rechtzeitig auszusteigen aus Aktienm�rkten oder sp�ter zu g�nstigeren Kursen wieder einzusteigen. So konnten die Investmaxx Stop&Go Offenisve Depots seit 1996 ein besseres Rendite-Risikoverh�ltnis erzielen als der Dax.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar. Eine pers�nliche und unabh�ngige Beratung erhalten Anleger ausschlie�lich im Rahmen einer qualifizierten Finanzberatung.

>>> Spezialisierte Experten f�r Fonds und ETFs entwickeln individuelle, global diversifizierte Portfolios, die auf wachstumsstarken Weltm�rkten basieren und darauf ausgerichtet sind, Verm�gen langfristig vor Krisen und Inflation zu sch�tzen.

**** Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren pers�nliche Einsch�tzung wieder (Insight Investment). Die zur Verf�gung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollst�ndigkeit und stellen keine Beratung dar (Insight Investment)

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Quelle: Investmentfonds.de

Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.

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